홍콩 ELS 2조 배상금 '쇼크'?…리딩뱅크 가릴 변수는

주요은행 한화오션 충당금 적립액(추정치) 및 환입여부/그래픽=최헌정

은행들이 홍콩 H지수 ELS(주가연계증권) 자율배상을 결정하면서 '리딩뱅크' 쟁탈전이 뜨거워질 전망이다. 약 2조원대로 추정되는 홍콩 ELS 배상금은 지난해 비용처리한 상생금융 지원금액과 비슷한 규모다. 은행들이 예상과 달리 전년 수준의 이익을 유지할 것이란 관측이 일부 제기되는 이유다. 부동산 경기 침체에 따른 부실 우려도 있지만 하반기 금리인하로 채권평가이익도 상당할 것으로 전망된다.

ELS 배상금 1조 국민은행, 한화오션 충당금 등 '숨은 이익' 촉각4일 금융권에 따르면 2조원대 홍콩 ELS 배상금이 올해 금융지주사와 시중은행의 순이익 순위를 바꿀지 관심이 쏠리고 있다. 금융지주사 기준으로 지난해 1위는 KB금융지주, 은행 중에선 하나은행이 리딩뱅크 자리를 지켰다. 홍콩 ELS 배상금은 KB국민은행이 1조원대 수준으로 가장 많을 전망이고, 이어 신한은행 3500억원, 하나은행 2000억원 순으로 점쳐진다.


배상금으로 금융회사 순위에 지각변동이 예상되나 배상금 외 다양한 변수가 순위에 영향을 줄 것이란 관측이 나온다.

은행들이 부실에 대비해 쌓아 놓은 충당금 효과가 첫째 변수다. 은행별로 제각각인 한화오션 충당금 환입 여부가 대표적이다. 하나은행은 약 1500억원 규모의 한화오션 충당금을 쌓았다가 지난해 대출상환으로 일부를 이익으로 환입한 것으로 전해졌다. 신한은행도 약 300억원의 충당금을 이익으로 환입했다. 반면 국민은행은 한화오션 충당금 약 1500억원을 요주의 여신으로 유지 중이다. 올해 다른 은행처럼 정상여신으로 재분류하면 1500억원 규모의 이익 증가 효과가 난다.

국민은행은 지난해 충당금을 최대한 보수적으로 쌓았다. 이에 따라 지난해 말 요주의 이하 여신 대비 충당금 적립비율 기준으로 국민은행이 101%로, 유일하게 100%를 넘겼다. 반면 신한은행과 하나은행은 각각 85%, 61%로 상대적으로 낮은 편이다. 올해 부동산 경기 침체 등으로 연체율이 올라 대출 부실이 늘어나면 추가로 적립해야 할 충당금 부담이 은행별로 달라질수 있다.


한 금융권 관계자는 "국민은행이 거액의 홍콩 ELS 배상금을 지불하더라도 다른 은행과 달리 숨은 이익이 곳곳에 있어서 생각만큼 실적 타격이 없을 수 있다"며 "그만큼 리딩뱅크 자리를 놓고 경쟁이 치열해 질 수 있다"고 말했다.

주요은행 상생금융 비용처리/그래픽=최헌정

은행별로 1000억~1500억원, 상생금융 남은 비용 실적 변수로지난해 상생금융 지원액 비용처리 금액이 올해 실적에 영향을 준다. 은행별로 신한은행은 3067억원 중 2921억원을 비용으로 처리해 올해 추가로 지출할 비용 부담이 거의 없다. 반면 국민은행은 3721억원 중 2450억원만 처리했다. 하나은행은 3557억원 중 2041억원을 지난해 반영했으며 우리은행도 2758억원 중 1694억원만 처리했다. 이에 따라 하나은행 1516억원, 국민은행 1271억원, 우리은행 1064억원씩 추가로 비용처리해야 한다. 그만큼 순익 감소 효과가 있다.

올 하반기 이후 금리 인하에 따라 은행들이 보유한 채권 평가이익도 기대된다. 지난해 말 기준으로 은행별 유가증권 보유액(은행계정·금감원 통계)은 국민은행이 95조4654억원, 신한은행 86조9228억원, 하나은행 84조1270억원, 우리은행 77조7219억원에 달한다.

금융당국 관계자는 "지난해 상생금융 지원액이 홍콩 ELS 배상금과 맞먹기 때문에 올해 은행들이 올 상반기 거액의 배상금을 지급하더라도 전년 대비 순익이 크게 감소하지 않을 것"이라며 "특히 금리 인하 전망이 있어 은행이 보유한 채권에서 평가이익이 발생해 순익 감소 효과를 상쇄할 수 있다"고 전망했다.