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'IPO 대어' 케이뱅크 증권신고서 제출…몸값 5조원 도전

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'IPO 대어' 케이뱅크 증권신고서 제출…몸값 5조원 도전

머니투데이
  • 이병권 기자
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  • 2024.09.13 14:13
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케이뱅크
케이뱅크
케이뱅크가 금융위원회에 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했다고 13일 밝혔다.

케이뱅크의 총 공모주식수는 8200만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 9500원에서 1만2000원이다. 기존 발행주식 총수와 신주 수를 토대로 케이뱅크의 예상 시가총액을 산정해보면 3조9586억~5조3억원이다. 이는 증권가에서 예상한 케이뱅크의 기업가치와 비슷한 수준이다.


케이뱅크는 한국·미국·일본 등의 인터넷은행을 비교회사로 선정했다. 카카오뱅크와 일본의 인터넷은행 SBI은행(SBI Sumishin Net Bank), 미국 인터넷은행(The Bancorp Bank)을 자회사로 보유한 Bancorp를 공모가 산정을 위한 비교회사로 선정했다. 세 곳 모두 모바일 기반으로 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS)에 주력한다.

케이뱅크는 국내와 해외 기관투자자 대상 수요예측을 다음달 10~16일 실시해 공모가를 확정한다. 이후 다음달 21~22일 이틀에 걸쳐 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 10월30일이다.

대표주관사는 NH투자증권·KB증권·뱅크오브아메리카(BofA)이며 인수단으로 신한투자증권과 키움증권이 합류한다.


케이뱅크 관계자는 "공모자금을 자본적정성 확보, SME(소상공인) 시장 진출 확대, Tech리더십 강화, 혁신투자플랫폼 구축 등에 투자해 혁신금융과 상생금융 실천에 더욱 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받기 위해 노력하겠다"고 말했다.



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