¼Óº¸
VIP
ÅëÇÕ°Ë»ö

'ÀÌÁ¦ SKÇÏÀ̴нº Æȶó'´Â CLSA

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ
  • ¿ÀÁ¤Àº ±âÀÚ
  • Ä«Ä«¿ÀÅå °øÀ¯Çϱâ
  • Ä«Ä«¿ÀÅå ³ª¿¡°Ô Àü¼ÛÇϱâ
  • ÆäÀ̽ººÏ
  • Æ®À§ÅÍ
  • ³×À̹ö
  • ÅÚ·¹±×·¥
  • ¹®ÀÚ
  • VIEW 248,575
  • 2017.10.18 16:03
  • ±ÛÀÚÅ©±âÁ¶Àý

CLSA, ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö¡æºñÁßÃà¼Ò¡¦ "D·¥ »çÀÌŬ ÀÌÁ¦ ³¡¹°, °¡°Ý ³»¸°´Ù"

¿Ü±¹°è Áõ±Ç»ç CLSA°¡ SKÇÏÀ̴нº (160,200¿ø ¡å4,100 -2.50%)¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» ÇÏÇâ Á¶Á¤Çϸ鼭 '¹ÝµµÃ¼ ½´ÆÛ»çÀÌŬ ³íÀï'ÀÌ ÀçÁ¡È­µÆ´Ù. CLSA´Â D·¥ »çÀÌŬÀÌ 4ºÐ±â ÀÌÈÄ ²ªÀÏ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇϸç ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô Â÷ÀͽÇÇö¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ» ±ÇÇß´Ù.

'ÀÌÁ¦ SKÇÏÀ̴нº Æȶó'´Â CLSA
18ÀÏ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é CLSA´Â ÀüÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ±Ç Æݵå¸Å´ÏÀú¡¤±â°ü ÅõÀÚÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î SKÇÏÀ̴нº¿¡ ´ëÇÑ 'ºñÁßÃà¼Ò' ÀÇ°ßÀ» ³Â´Ù. SKÇÏÀ̴нº¿¡ ´ëÇÑ ±âÁ¸ ÅõÀÚÀÇ°ß '¸Å¼ö(BUY)'¸¦ 'ºñÁßÃà¼Ò(Underperform)'·Î ÇÏÇâ Á¶Á¤ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

»÷Áöºê ¶ó³ª CLSA IT ¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â "SKÇÏÀ̴нº´Â Áö³­ÇØ 2ºÐ±â ÀÌÈÄ ¸Þ¸ð¸® °¡°Ý »ó½Â¿¡ µû¸¥ È£½ÇÀûÀ» ¼±º¸À̸ç ÁÖ°¡°¡ 200% ³Ñ°Ô ¿Ã¶ú´Ù"¸ç "ÇÏÁö¸¸ ÀÌÁ¦ »ó½Â »çÀÌŬÀº °ÅÀÇ ³¡³­ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ¸ç ¸ñÇ¥°¡ ´ëºñ »ó½Â ¿©·ÂÀÌ 9%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

CLSA´Â 4ºÐ±â¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ¸Þ¸ð¸® °¡°ÝÀÌ ²ªÀ̸ç SKÇÏÀ̴нºÀÇ EPS(ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) Áõ°¡ ¸ð¸àÅÒÀÌ Å©°Ô °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. PC D·¥ °¡°ÝÀº 2016³â 6¿ù ÀÌÈÄ 160% »ó½ÂÇß°í 4ºÐ±â¿¡µµ 3~4% »ó½ÂÀÌ ¿¹»óµÇ°í ÀÖÀ¸³ª °èÀýÀû ºñ¼ö±âÀÎ 2018³â 1ºÐ±â¿¡´Â °¡°Ý Ç϶ôÀÌ ½ÃÀÛµÉ °ÍÀ¸·Î °üÃøÇß´Ù. D·¥ °¡°Ý Ç϶ô°ú °ø±Þ Áõ°¡°¡ ¸Â¹°¸®¸ç °¡°Ý Ç϶ôÀÌ °¡¼ÓÈ­µÉ °Å¶õ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

»÷Áöºê ¶ó³ª ¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â "¿ÃÇØ´Â ¸Þ¸ð¸® ¼ö¿ä´Â °­Çѵ¥ °ø±ÞÀÌ Á¦ÇѵǸ鼭 D·¥ °ø±ÞÀÚ°¡ °¡°Ý Çù»ó¿¡¼­ À¯¸®ÇÑ °íÁö¸¦ Á¡Çß´Ù"¸ç "ÇÏÁö¸¸ ÃÖ±Ù È®ÀÎÇÑ ¹Ù·Î´Â PC/¸ð¹ÙÀÏ ¸Þ¸ð¸® °í°´µéÀÌ Ãß°¡ °¡°Ý »ó½Â¿¡ °­ÇÑ ÀúÇ×À» µå·¯³»°í ÀÖ°í 2018³â¿¡´Â ¼­¹ö, ÁÖ¿ä IT Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÃÖÁ¾ ¼ö¿ä°¡ ºÎÁøÇÒ °Í"À̶ó°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.

´Ù¸¸ CLSA´Â °ú°Å¿Í °°Àº ¸Þ¸ð¸® °¡°ÝÀÇ ±Þ¶ôÀ» ¿¹»óÇÏÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ¸Þ¸ð¸® »ê¾÷ÀÇ °æ±â¹Î°¨µµ°¡ ¿¹Àü°ú ´Þ¸® ÁÙ¾îµé¾ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±×·³¿¡µµ 4ºÐ±â ÀÌÈÄ ¸Þ¸ð¸® °¡°Ý Ãß°¡ »ó½Â °¡´É¼ºÀÌ ³·°í, ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ Áõ°¡ Ãß¼¼µµ Á¤Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÀÌÁ¦´Â "À§Çè »ó½Â¿¡ µû¸¥ Â÷ÀͽÇÇöÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§"¶ó°í Á¶¾ðÇß´Ù.

¹ÝµµÃ¼ ½´ÆÛ»çÀÌŬ ³íÀïÀÌ ÀçÁ¡È­µÇ¸ç À̳¯ ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå¿¡¼­ SKÇÏÀ̴нº (160,200¿ø ¡å4,100 -2.50%)´Â ÀüÀÏ´ëºñ 2600¿ø(3.11%) ³»¸° 8¸¸900¿ø¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶°¨Çß´Ù. 10¿ù11ÀÏ ÀåÁß 9¸¸300¿øÀÇ »ç»ó ÃÖ°í°¡¸¦ ±â·ÏÇÑ µÚ 6°Å·¡ÀÏ ¸¸¿¡ 10.4% Ç϶ôÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

±Û·Î¹ú ÅõÀÚÀºÇà(IB)µéÀÇ D·¥ »çÀÌŬ °íÁ¡ ³í¶õ¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ´Â ¾ù°¥¸®°í ÀÖ´Ù. µµÀÌÄ¡¹ðÅ©³ª ³ë¹«¶ó µîÀº D·¥ °¡°ÝÀº ¾ÆÁ÷ °íÁ¡À» ±â·ÏÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ÁÖÀåÀ» °ßÁöÇÑ ¹Ý¸é JP¸ð°£Àº ÀÌ¹Ì Áö³­ÇغÎÅÍ SKÇÏÀ̴нº¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÇ°ß 'Á߸³'À» ÀÏ°üµÇ°Ô À¯ÁöÇϸç ÀDZ¸½ÉÀ» °ÅµÎÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÇѽÂÈÆ µµÀÌÄ¡¹ðÅ© ¸®¼­Ä¡¼¾ÅÍÀåÀº "¿ÃÇØ ¸ðµç D·¥ ¾÷ü°¡ ¼³ºñÅõÀÚ¸¦ ´Ã¸®¸ç °ø±Þ °úÀ׿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á°¡ Á¦±âµÆÁö¸¸ ½ÇÁ¦ D·¥ »ý»ê·®Àº Å©°Ô ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç "´ë±Ô¸ð ¼³ºñ ÅõÀÚ¿¡µµ ºÒ±¸, ±â¼úÀû ÇÑ°è·Î °ø±Þ Áõ°¡À²ÀÌ µÐÈ­µÇ°í ÀÖ´Â Á¡À» °í·ÁÇÒ ¶§ »ï¼ºÀüÀÚ, SKÇÏÀ̴нº, ¸¶ÀÌÅ©·Ð¿¡ ´ëÇÑ '¸Å¼ö' ÀÇ°ßÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.



¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÁÖ¿ä´º½º

°ø½Ã°¡ Çö½ÇÈ­ ÆóÁö¡¦Þª¾ÆÆÄÆ® 10¸¸È£ ¸ÅÀÔÇØ Àü¼¼ÁÖÅà Ȱ¿ë
³×À̹ö ¸ÞÀο¡¼­ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ±¸µ¶ Ä«Ä«¿ÀÅå¿¡¼­ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Ã¤³Î Ãß°¡

º£½ºÆ®Å¬¸¯

¿À´ÃÀÇ ²ÜÆÁ

  • ´º½º ¼Ó ¿À´Ã
  • ´õ¿µ»ó
  • ³¯¾¾´Â?
  • ÇコÅõµ¥ÀÌ

¸¹ÀÌ º» ´º½º

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
2023 ´ëÇѹα¹ »çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

Æ÷Åä / ¿µ»ó