27일 증시에서 아이큐어 (1,915원 ▼7 -0.36%)는 오전 9시32분 현재 전일대비 2500원(4.17%) 오른 6만2500원에 거래중이다.
이날 하나금융투자는 아이큐어에 대해 가장 앞서가는 치매 패취제 파이프라인을 보유했다며 기대할 것이 많다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 8만9500원을 제시했다.
이정기, 김두현, 이동건 하나금융투자 연구원은 국내 및 미국 도네페질 패취 파이프라인의 가치, 기존 판매중인 제약 부문의 가치, 화장품 부문의 가치를 합산해 아이큐어의 목표주가를 산정했다고 설명했다.
세 연구원은 아이큐어의 투자포인트로 도네페질 패취제를 포함한 개발 및 판매중인 R&D(연구개발) 파아프라인의 가치 부각, 자체 브랜드 및 OEM/ODM 사업을 진행중인 화장품 부문의 캐시카우로서 견조한 성장세를 꼽았다.
세 연구원은 아이큐어의 2020년 국내 도네페질 패취제의 매출액을 247억원으로 추정했다. 이와 더불어 현재 비임상 및 임상1상을 앞둔 미국 도네페질 패취제의 시판은 2020년 말 이뤄질 것이라며, 미국 매출이 본격적으로 발생하는 2021년 도네페질 패취 관련 매출액을 484억원으로 예상했다. 향후 2030년에는 관련 매출이 1657억원까지 늘어날 것으로 내다봤다.
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