이재윤 유안타증권 연구원은 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년비 1% 감소, 7% 감소한 65조원, 14.2조원으로 시장 컨센서스(전망치 평균)를 하회할 전망"이라며 "D램 가격 하락폭이 예상보다 커지고 있고 아이폰 판매 부진으로 플렉서블 OLED(유기발광다이오드 디스플레이)의 성수기 효과도 미미할 것"이라고 밝혔다.
연말 특별보너스 지급에 따른 일회성 비용도 9000억원으로 가정해 반영했다는 설명이다.
내년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년비 5% 감소, 20% 감소한 57.7조원, 12.5조원으로 하향 조정한다고 밝혔다.
이 연구원은 "최근 D램 시황에 변동이 나타나면서 업계 혼란이 가중되고 있다"며 "일부 충분한 메모리반도체 재고를 보유한 서버 고객사들이 기존 주문을 취소하면서 가격 하락을 부추기고 있기 때문"이라고 밝혔다.
2019년 연간 영업이익은 56조원으로 다소 부진할 것으로 추정했다. 다만 2019년 메모리 업종 실적은 상저하고 패턴을 보일 거라며 현 주가는 PER(주가수익비율) 6배 미만에서 거래되고 있어 저가 매수 전략이 유효하다고 판단했다.
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