SKT·SKN, SK C&C 상장으로 1조 유입 전망

더벨

김용관 기자

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이 기사는 06월08일(16:35) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

오는 7월 중 상장을 추진 중인 SK C&C가 구주 매출 방식으로 기업공개(IPO)를 실시한다. 공모가는 10만~13만원대에서 결정될 것으로 보여 그룹으로 1조원 가량의 자금이 유입될 전망이다.

9일 증권업계에 따르면 SK C&C는 공모방식을 신주 모집이 아닌 구주 매출로만 하는 방안을 내부적으로 확정했다.

구주 매출 대상은 SK텔레콤 (51,500원 0.00%)과 SK네트웍스 (4,680원 ▼135 -2.80%)가 보유 중인 SK C&C 지분 900만주(전체 주식수 중 45%). 현재 SK텔레콤이 600만주, SK네트웍스가 300만주를 보유하고 있다.

SK텔레콤과 SK네트웍스는 금명 이사회를 열고 이같은 내용을 결의할 예정이다.

SK (207,000원 ▼12,000 -5.5%)그룹이 이처럼 구주 매출 방식으로만 상장을 추진하는 이유는 순환출자 구조를 해소, 지주회사 요건을 충족하기 위해서다. SK그룹은 SK텔레콤과 SK네트웍스가 각각 보유 중인 SK C&C 지분을 오는 2009년 6월까지 처분해야 한다.

최태원 SK그룹 회장이 보유하고 있는 지분(44.5%)은 이번 공모 과정에서 영향을 받지 않는다. 따라서 최 회장의 SK C&C를 통한 그룹 지배는 그대로 유지될 전망이다.

공모 예정가는 10만~13만원대로 정해질 것으로 보인다. 이에 따라 상장을 통해 SK텔레콤과 SK네트웍스에 유입되는 공모금액은 약 9000억~1조1700억원에 달할 전망이다.

지분율에 따라 SK텔레콤은 6000억~7800억원, SK네트웍스는 3000억~3900억원의 자금을 확보하게 된다.

다만 SK C&C가 보유 중인 SK 주식 1289만8789주(27.47%)의 시가 변화에 따라 공모가와 공모금액은 달라질 수도 있다.

아울러 SK C&C는 원활한 상장을 위해 국내는 물론 해외 투자자를 상대로 공모에 나설 예정이다. 해외투자자에 배정될 주식 수는 대략 30~40%인 것으로 알려졌다.

주관사인 우리투자증권 및 메릴린치증권이 뉴욕, 런던, 홍콩 등 전세계 기관투자자를 대상으로 적극적인 로드쇼를 펼치고 있다.