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GS칼텍스, 3000억 원화채 발행

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GS칼텍스, 3000억 원화채 발행

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  • 이도현 기자
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  • 2008.11.04 17:30
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여수공장 증설 자금조달 목적

이 기사는 11월04일(17:28) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.


GS칼텍스가 오는 11일 3000억원 규모의 회사채를 발행한다. 만기는 각각 2년(400억원), 3년(1600억원), 4년(1000억원)으로 분산돼 있다.


우리투자증권이 대표주관을 맡아 900억원을 인수한다. 공동주관사인 대우증권(900억원)을 비롯해 한국투자증권(800억원), NH투자증권(300억원), KB투자증권(100억원) 등이 총액인수에 참여한다.

금리는 회사채AA+ 민평금리에 10bp를 가산한 수준으로 알려졌다. 29일 현재 2년물과 3년물, 5년물의 AA+민평(KIS채권평가)금리는 각각 7.82% 7.88%, 7.97%이다.

이번 조달자금은 여수공장 설비 증설에 사용된다. GS칼텍스는 2011년까지 3기 고도화 설비와 여수공장 증설 등에 5조원을 투입할 계획이다.


특히 하루 생산량 11만3000배럴 규모의 3기 고도화 설비인 ‘제3HOU(중질유분해탈황시설)’에는 2010년까지 3년 간 2조9400억원이 투자될 예정이다. 이에 회사 측은 지난 7월에도 3000억원의 회사채를 발행해 자금을 조달했다.



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