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GS홈쇼핑, SO 매각 현금유입..목표가↑-미래에셋

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  • 김지산 기자
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  • 2010.11.02 08:07
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GS홈쇼핑 차트
미래에셋증권은 GS홈쇼핑 (154,900원 상승3200 2.1%)이 자회사 SO 매각 결정에 따른 현금 유입 예상금액을 반영해 목표주가를 8만5000원에서 12만원으로 상향 조정한다고 2일 밝혔다. 투자의견은 보유 유지.

GS홈쇼핑은 자회사 GS강남방송과 GS울산방송 지분을 약 3900억원에 처분하겠다고 발표했다. 매각대금의 70% 수준에서 기업가치 상승이 가능하다는 설명이다.

한국희 연구원은 "SO 매각에 따른 현금 유입은 신규 성장 동력을 물색할 때 디스카운트 요인이었던 성장 동력 부재가 해소된다는 측면에서 긍정적이지만 투자 진행이 더뎌질 경우 ROE 훼손에 대한 우려 제기가 가능하다"고 말했다.

그는 또 "SO 채널과 지분 연계가 전무한 상황에서 GS홈쇼핑의 채널 파워 약화가 우려되는 것 역시 사실이며 실현 가능성이 낮아 보이는 피인수 시나리오를 배제하면현대홈쇼핑보다 높은 밸류에이션 적용은 불가능해 보인다"고 덧붙였다.



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