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"두산중공업, 실적가이던스 기대 하회..목표가↘"-대신

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  • 엄성원 기자
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  • 2011.03.09 08:28
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대신증권 (17,900원 상승550 -3.0%)은 9일 올해 실적 가이던스가 시장 기대를 하회한다면서 두산중공업 (21,750원 상승800 -3.5%)에 대한 목표주가를 8만9000원으로 15% 하향했다. 투자의견은 '매수' 유지.

전재천 대신증권 연구원은 두산중공업이 제시한 매출 9조3000억원, 영업이익 6500억원의 올해 실적 가이던스(IFRS 기준)가 시장 기대치를 밑돌 뿐 아니라 전년 대비 16.8% 감소한 수주 목표 11조5000억원 역시 충분히 초과 달성한 보수적 수치로 판단된다고 밝혔다.

전 연구원은 올해 실적 전망치가 시장 기대치 대비 낮은 이유는 라빅 오일 화력발전 프로젝트 수주 시점 지연에 따른 매출인식 지연과 건설사업부의 충당금 설정, 일부 저수익성 프로젝트가 발주사의 공정지연 요청으로 올해까지 매출 인식될 것으로 예상되기 때문이라고 설명했다.

전 연구원은 그러나 수주목표는 중동, 북아프리카 민주화 시위를 감안하더라도 중동 및 아시아지역의 높은 에너지 수요를 고려하면 충분히 달성 가능한 수준이라고 평가했다.

이어 특별한 촉매제가 없을 경우, 예상보다 낮은 실적으로 인해 단기적으로 약세를 지속할 것으로 예상된다면서 중장기적 접근이 필요하다고 덧붙였다.



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