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동국제강, 수익성 악화 전망..현 주가 저평가-케이프證

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동국제강, 수익성 악화 전망..현 주가 저평가-케이프證

머니투데이
  • 송정훈 기자
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  • 2020.01.06 08:44
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케이프투자증권은 동국제강의 투자의견 매수를 유지했다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트는 6일 "봉형강 판매량 감소에 따른 수익성 훼손은 불가피하지만 현재 주가는 주당순자산비율(PBR) 0.3배로 저평가돼 있다"며 이같이 밝혔다.


김 애널리스트는 "지난해 4분기 봉형강은 연말 재고조정에 따른 평가손실을 반영하면 실적이 전분기 대비 감소할 전망"이라며 "올해 철근 내수 수요가 1000만톤 수준으로 전년 대비 7% 감소할 전망"이라고 지적했다. 이어 "이에 판매량 감소로 고정비 부담이 증가하면서 마진 축소가 전망된다"고 덧붙였다.

그는 이어 "냉연은 고부가 컬러제품 비중 확대 및 수출 비중을 확대해 마진이 유지될 전망이고 후판은 강관사 대형 프로젝트 선점을 통해 판매 물량을 확대할 전망이다. 특히 대만 풍력 프로젝트 등 고수익 제품 판매를 강화할 계획"이라고 설명했다.



  • 송정훈
    송정훈 [email protected]

    기자 초창기 시절 선배들에게 기자와 출입처는 '불가근불가원(不可近不可遠)‘ 관계를 유지해야 한다는 말을 많이 들었습니다. 기자는 어떤 경우에도 어느 한쪽으로 치우치지 않고 공정한 기사를 써야 한다는 것인데요. 앞으로 현장에서 발로 뛰면서 나 자신을 채찍질하고, 공정하고 정확한 기사를 쓸 수 있는 기자가 되도록 노력하겠습니다.

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