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오병용 한양증권 연구원은 "미국 판매가 가시화하고 있는 익스팬더블 케이지(Expandable Cage) 제품의 FDA 허가 전과 후가 너무나 다르다"며 "기존에는 거래처 잡는 것이 힘들었지만 이제는 거래처가 먼저 찾아오는 상황이라 4분기부터 본격적으로 매출이 시작될 것으로 보인다"고 전망했다.
이어 "익스팬더블 케이지는 현지 병원에 개당 5000달러 이상에 팔리는 고가 제품이지만 원가는 15만원 수준에 불과하고 대리점에는 개당 2000달러 수준에 공급할 것으로 예상된다"며 "마진율이 상당한 만큼 4분기부터 이익이 급상승할 것으로 기대된다"고 했다. 그러면서 "거래처가 늘어난 영향으로 기존 구형 제품의 수요가 늘어났고 2분기에는 별도 기준 5개 분기 만에 흑자 전환에 성공했다"고 했다.
오 연구원은 "엘앤케이바이오가 올 3월 FDA 허가를 신청한 3개 제품의 허가는 9~10월로 예상한다"며 "의료기기 업종 상승장에서 FDA 허가는 상당한 모멘텀으로 작용할 것"이라고 분석했다.
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