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SPC삼립, 시장 기대치에 부합하는 영업 실적 전망...'매수'-하이

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SPC삼립, 시장 기대치에 부합하는 영업 실적 전망...'매수'-하이

머니투데이
  • 홍재영 기자
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  • 2022.03.30 08:26
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/사진=삼립
하이투자증권이 30일 SPC삼립 (57,900원 ▼300 -0.52%)에 대해 시장 기대치에 부합하는 영업실적이 예상된다며 투자 의견 매수, 목표주가 11만원을 유지했다.

이경신 하이투자증권 연구원은 "주요 카테고리인 베이커리 및 푸드의 견조한 성장과 제빵 및 맥분가격 등 제품가격 인상에 따른 전년동기대비 성장이 예상된다"며 "시장기대치(136억원)에 부합할 것으로 판단한다"고 말했다.


이 연구원은 "베이커리 매출액은 메인 카테고리의 견조한 흐름과 가격인상, 신제품효과가 더해져 전년 대비 +7.0% 의 외형 성장을 이어갈 것으로 판단한다"며 "신제품 출시일(2월 말) 및 가동상황을 감안할 때 영업실적에의 반영은 올해 2분기 추가 확대될 전망"이라고 했다.

또 "푸드부문은 대외환경에 따른 컨세션의 영업 부담이 일부 이어지고 있으나 고정비 등 비용 축소에 따른 사업구조 개선이 영업실적에 반영될 것으로 판단한다"고 했다.

이 연구원은 이어 "유통 및 물류부문(GFS)의 경우 선제적 볼륨 확보에 주력했던 기존 흐름 대비 외형 성장률은 다소 낮아질 수 있다"면서도 "저가수주 지양에 따라 주춤했던 수익이 개선될 것"이라고 했다.


아울러 "유류비 상승에 대한 부담은 있지만 사업조정시 볼륨 대비 저수익 구조임에 따른 전사 실적 희석의 리스크를 축소할 수 있다는 측면에서 긍정적"이라고 했다.

이 연구원은 "맥분가격, 유류비 등 대외변수와 관련된 불확실성이 일부 존재함에도 신제품 출시 등으로 증익 구간을 이어간다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다"며 "거듭되는 영업 실적 안정성에 따른 구조적 체력 개선 가시화를 통해 프리미엄 재확대 또한 가능할 것"이라고 했다.



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