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심텍, 피크아웃 우려는 과도…목표주가 5만원↑-키움증권

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심텍, 피크아웃 우려는 과도…목표주가 5만원↑-키움증권

머니투데이
  • 김사무엘 기자
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  • 2022.06.15 08:23
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키움증권은 인쇄회로기판(PCB) 업체 심텍 (32,150원 ▼1,200 -3.60%)에 대해 "피크아웃(정점 통과) 우려는 과도하다"고 15일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 4만5000원에서 5만원으로 상향했다.

김지산 키움증권 리서치센터장은 "스마트폰 시장 침체와 더불어 FC-CSP(플립칩 칩사이즈패키지), MCP(멀티팁 패키지), SiP(시스템 인 패키지) 등 모바일 패키지기판의 수요 둔화 우려를 배재할 수 없다"며 "하지만 심텍은 스마트폰 침체 영향을 방어할 수 있을 것"이라고 밝혔다.


김 센터장은 "FC-CSP는 모바일 AP(중앙처리장치) 비중이 20% 수준으로서 주로 SSD(보조기억장치) 컨트롤러와 서버용 버퍼 IC(반도체 집적회로) 위주로 성장하고 있다"며 "MCP는 모바일 DRAM보다 NAND 비중이 절대적으로 높으며, SiP는 웨어러블기기용으로 공급하고 있다"고 설명했다.

그는 "우호적인 환율 여건과 제품 믹스 개선 효과(수익성 높은 제품 위주의 판매)에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 실적 기조가 이어질 것"이라며 "올해 매출액은 29% 증가한 1조7577억원, 영업이익은 112% 증가한 3694억원으로 예상한다"고 분석했다.



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