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성종화 연구원은 "네이버의 2분기 연결 기준 매출은 전 분기 대비 7.7% 증가한 1조9867억원, 영업이익은 13.5% 증가한 3427억원으로 전 분기보다 매출과 영업이익 모두 상당 수준 반등하다 종전 전망치와 시장 컨센서스에는 다소 미달할 것으로 추정한다"고 말했다.
성 연구원은 2분기 실적 전망치 하향 조정을 바탕으로 2022년 이후 연간 실적전망치도 하향 조정했다. 매출, 영업이익, 지배주주순익 전망치 조정률은 2022년 -3.3%, -9.0%, -8.5%이고 2023년은 -5.2%, -11.7%, -11.6%다.
그는 "금리인상 등으로 성장주 밸류에이션이 디스카운트 되는 등의 매크로 환경, 실적 전망치 등을 감안해 목표주가를 하향 조정하나 의견은 '매수'를 유지한다"고 말했다.
이어 "대표적 성장주로서 매크로 환경에 따른 영향이 워낙 강한 상황이라 바닥을 쉽게 예측하긴 어려우나 실적 전망치 조정, 주요 플랫폼 사업 가치 조정 등을 감안해도 단기 낙폭은 이를 뛰어넘는 이례적 수준"이라고 진단했다.
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