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어닝 서프라이즈 전망한 리포트…목표주가 달성까지

머니투데이
  • 김근희 기자
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  • 2022.07.24 17:01
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[2022년 상반기 베스트리포트]1월 베스트-조철희·박성홍 한국투자증권 애널리스트

어닝 서프라이즈 전망한 리포트…목표주가 달성까지
조철희 한국투자증권 연구원(왼쪽)과 박성홍 한국투자증권 연구원/사진=한국투자증권
조철희·박성홍 한국투자증권 연구원이 심텍 (32,150원 ▼1,200 -3.60%)에 대해 분석한 '4Q21 Preview:강력한 매수신호' 리포트가 2022년 1월 베스트리포트로 선정됐다.

해당 리포트는 심텍의 지난해 4분기 영업이익이 시장 기대치인 601억원을 상회할 것이라고 전망하고, 목표주가를 기존 4만8000원에서 5만4000원으로 상향했다.


실제 심텍의 지난해 4분기 영업이익은 732억원으로 시장 기대치를 웃돌았다. 리포트가 발간된 지난 1월24일 4만3700원(종가)이었던 심텍의 주가는 지난 3월23일 5만5600원(종가)을 기록, 목표주가를 달성했다.

조 연구원은 미세회로제조공법(MSAP) 생산능력 증설로 인해 매출에서 MSAP 기판 비중이 높아지는 것이 실적을 이끌었다고 분석했다. 또 심텍이 지속해서 MSAP 기판 생산능력을 증설하면서 실적이 성장할 것이라고 예상했다.

조 연구원은 "MSAP기판 증설로 예상보다 수익성 개선 효과가 크게 나타나고 있다"며 "영업이익률은 지난해 11.8%에서 올해 14.7%로 상승할 것"이라고 말했다.
어닝 서프라이즈 전망한 리포트…목표주가 달성까지

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