±Û·Î¹ú ȸ°è¡¤ÄÁ¼³Æñâ¾÷ KPMG ÀÎÅͳ»¼Å³ÎÀÌ 26ÀÏ ¹ß°£ÇÑ º¸°í¼(Venture Pulse Q4 2022)¿¡ µû¸£¸é 2022³â 4ºÐ±â ±Û·Î¹ú VC ÅõÀÚ´Â 7641°ÇÀÇ °Å·¡·Î 756¾ï ´Þ·¯(93Á¶ 2904¾ï¿ø)¿¡ ±×ÃÆ´Ù. Àü ºÐ±â 9767°Ç, 1022¾ï ´Þ·¯(126Á¶ 1148¾ï ¿ø) ´ëºñ °Å·¡ °Ç¼ö¿Í ±Ô¸ð°¡ ¸ðµÎ ±Þ°¨, 2019³â 2ºÐ±â ÀÌÈÄ ÃÖÀú ¼öÁØÀ¸·Î ¶³¾îÁ³´Ù.
º¸°í¼´Â ÀÎÇ÷¹À̼ǰú ±Þ°ÝÇÑ ±Ý¸® Àλó µî ±Û·Î¹ú ºÒÈ®½Ç¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ VC ½ÃÀåÀÌ ¾ó¾îºÙ¾úÀ¸¸ç, ¿Ã 1ºÐ±â±îÁö Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ÀÚ±Ý Á¶´Þ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °ÞÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß´Ù. ±×·¯³ª ESG(ȯ°æ¡¤»çȸ¡¤Áö¹è±¸Á¶) ¹× ÁöÁ¤ÇÐÀû ¸®½ºÅ©·Î ÀÎÇÑ ¿¡³ÊÁö ÀÚ¸³ÀÇ Á߿伺ÀÌ ´ëµÎµÇ¸é¼ Àü±âÂ÷¿Í °°Àº ´ëü ¿¡³ÊÁö ±â¼ú ¹× ¹ßÀü¡¤ºÐ¹è µî ¿¡³ÊÁö ºÐ¾ß¿Í ESG °ü·Ã ¼Ö·ç¼Ç¿¡ ´ëÇÑ VC ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù.
±Û·Î¹ú VC ÅõÀÚȸ¼ö ±Ô¸ð Àü³â ´ëºñ '±Þ°¨'¡¦Ú¸VC ¿¢½ÃÆ®(Exit) 1³â»õ 90% ÁÙ¾î Áö³ÇØ 4ºÐ±â VC ÅõÀÚ´Â ¹ÌÁÖÁö¿ª°ú À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ µî ¸ðµç Áö¿ª¿¡¼ °Å·¡ °Ç¼ö¿Í ÅõÀÚ ±Ô¸ð°¡ °¨¼ÒÇß´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇÑ VC ÅõÀÚ´Â 2022³â 3ºÐ±â 3052°Ç, 304¾ï ´Þ·¯¿¡¼ 4ºÐ±â 2157°Ç, 226¾ï ´Þ·¯·Î ÅõÀڰǼö°¡ 30%Á¤µµ ÁÙ¾îµç °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
CVC(±â¾÷ÁÖµµÇü º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ) ÅõÀÚµµ 4ºÐ±â ¿¬¼Ó °¨¼ÒÇß´Ù. CVC °ü·Ã ÃÑ ÅõÀÚ¾×Àº 2021³â 4ºÐ±â 1080¾ï ´Þ·¯¿¡¼ 2022³â 4ºÐ±â 365¾ï ´Þ·¯·Î 1³â »õ ¾à 70% ±Þ°¨Çß´Ù.
±Û·Î¹ú º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐÀÇ ¿¢½ÃÆ®(ÅõÀÚȸ¼ö) È°µ¿µµ 2021³â 4174°Ç, 1Á¶4270¾ï ´Þ·¯¿¡¼ 2022³â 2997°Ç 3088¾ï ´Þ·¯·Î Àü³â ´ëºñ Å©°Ô °¨¼ÒÇß´Ù. ƯÈ÷ ¿¢½ÃÆ® ±Ô¸ð´Â 7532¾ï ´Þ·¯¿¡¼ 714¾ï ´Þ·¯·Î 90% °¨¼ÒÇÑ ¹Ì±¹¿¡¼ °¡Àå µÎµå·¯Á³´Ù.
2022³âÀº ¹Ì±¹°ú À¯·´ÀÇ °·ÂÇÑ ÀÚ±Ý Á¶´Þ·Î ÀÎÇØ ½ÇÁ¦ ÅõÀÚ ÁýÇàÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾ÊÀº ¹ÌÅõÀÚ±ÝÀ» ¶æÇÏ´Â µå¶óÀÌ ÆÄ¿ì´õ(Dry Powder)°¡ ´ë±Ô¸ð·Î ÃàÀûµÆ´Ù. 2022³â VCµéÀº 2500¾ï ´Þ·¯ ÀÌ»óÀ» ¸ð±ÝÇß´Ù. ÀÌ´Â Áö³ 10³â°£ ¼¼ ¹ø°·Î Å« ±Ô¸ð´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼ 1600¾ï ´Þ·¯ÀÇ ±â·ÏÀûÀÎ ÅõÀÚ±ÝÀ» À¯Ä¡Çß´Ù. ¹Ý¸é ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀº 4³â ¿¬¼Ó °¨¼Ò, 2014³â ÀÌÈÄ ÃÖÀú ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ä¬÷¼ 10´ë VC ¸Þ°¡µô¿¡ Áß±¹ÀÌ 7°³ Â÷Áö¡¦Çѱ¹ 'Å佺' 8À§ ¿Ã¶ó 2023³â 1ºÐ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼ÒºñÀç Áß½ÉÀÇ ±â¾÷µéÀÌ °¡Àå ºÎ´ãÀ» ´À³¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ Àü¼¼°è º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ ÅõÀÚ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀúÁ¶ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ƯÈ÷ ¹Ì±¹ÀÇ IPO ½ÃÀåÀº ¿ÃÇصµ ÁÖÃãÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ±â¾÷µéÀÇ Çö±ÝÀÌ ¸¶¸£¸é¼ ±âÁ¸º¸´Ù ¸ö°ªÀ» ³·Ãç ÅõÀÚ¸¦ ¹Þ´Â ´Ù¿î¶ó¿îµå(Down Round)°¡ ´Ã°í ÀμöÇÕº´(M&A) È°µ¿µµ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿¡³ÊÁö ºÐ¾ß¿Í ESG¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀº À̾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ±èÀ̵¿ »ïÁ¤KPMG ºÎ´ëÇ¥´Â "À¯·´ÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö À§±â¿Í ±âÈÄ º¯È µî Áö¼Ó°¡´É¼ºÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ ÅõÀÚÀÚµéÀº ´ëü ¿¡³ÊÁö ±â¼ú, Àü±â ¹× ¼ö¼Ò µ¿·Â Â÷·®, ¹èÅ͸® ÀúÀå ±â¼ú µî¿¡ °è¼Ó ´«±æÀ» µ¹¸± °Í"À̶ó¸ç "Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î »çÀ̹öº¸¾È, »ý¸í°øÇÐ, ·¹±×Å×Å© ¹× ¹Ð¸®Å͸® ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ǿ¡µµ ¸¹Àº °ü½ÉÀÌ ¸ô¸± °Í"À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. À̾î "Àå±âÀûÀ¸·Î ÀΰøÁö´É(AI)°ú ´ëÈÇü AI¿Í °°Àº °ÔÀÓ ºÐ¾ßµµ ¼ºÀåÇÒ °Í"À̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
ÇÑÆí Áö³ÇØ 4ºÐ±â Áß±¹ÀÇ ±¤Àú¿ìÀÚµ¿Â÷±×·ì(GAC) »êÇÏ Àü±âÂ÷ ºê·£µåÀÎ ¾ÆÀÌ¿Â(Aion)ÀÌ 25¾ï6000¸¸ ´Þ·¯ÀÇ °¡Àå Å« ÅõÀÚ±Ý À¯Ä¡¿¡ ¼º°øÇß°í ¡â¿Â¶óÀÎ ÆмǺ귣µå ¼ÎÀÎ(SHEIN) 10¾ï ´Þ·¯ ¡âSPIC ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö 6¾ï3100¸¸ ´Þ·¯ ¡âº¸¾ßÄ« Å×Å©³î·ÎÁö(Voyah Car Technology) 6¾ï3000¸¸ ´Þ·¯ ¡â¿¡½ºÀ©(ESWIN) ¸ÓƼ¸®¾ó 5¾ï6200¸¸ ´Þ·¯ ¡âÆäÀÌÈ« Å×Å©³î·ÎÁö 5¾ï3700¸¸ ´Þ·¯¸¦ Á¶´ÞÇÏ´Â µî Áß±¹ÀÌ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÁö¿ª ³» 10´ë ¸Þ°¡µô¿¡¼ 7°³¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Çѱ¹Àº Å佺(4¾ï500¸¸ ´Þ·¯)°¡ 8À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
[¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ½ºÅ¸Æ®¾÷ ¹Ìµð¾î Ç÷§Æû 'À¯´ÏÄÜÆÑÅ丮']