'한국투자 크레딧포커스ESG 펀드' 설정액 1조원 돌파

머니투데이

이사민 기자

한국투자신탁운용은 국내 크레딧채권에 투자하는 '한국투자 크레딧포커스ESG 펀드'의 설정액이 1조원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

해당 펀드의 설정액은 지난 16일 종가 기준 1조572억원(에프앤가이드 기준)을 기록했다. 이는 국내 채권형 공모펀드 중 가장 큰 규모다. 지난해 말 5953억원 규모였지만 올해 4619억원의 자금을 끌어모으며 설정액 1조원을 넘어섰다.

박빛나라 한국투자신탁운용 FI운용2부장은 "금리 및 신용스프레드가 하향 안정되고 있어 최근 회사채 투자에 대한 관심이 급증하고 있다"며 "회사채는 직접 투자할 경우 거래비용이 높고 종목에 대한 모니터링이 어려워 유니버스 관리와 리밸런싱(자산 편입 비중 재조정)이 지속적으로 이뤄지는 회사채 펀드에 대한 관심이 높아지고 있다"고 말했다.

한국투자 크레딧포커스ESG 펀드는 지난 2008년 출시 이후 14년간 운용 중인 한국투자신탁운용의 대표적인 국내 채권형 펀드다. 이 펀드는 저평가된 국내 우량 크레딧 채권에 선별 투자해 금리변동 시에도 유기적으로 대응하며 안정적인 성과를 추구한다. 한국투자신탁운용이 자체 개발한 크레딧 투자분석 시스템을 기반으로 전문인력들이 협업해 저평가된 종목을 발굴한다. 개별기업의 성장성, 수익성, 재무안정성 등을 점검하며 이를 바탕으로 크레딧 전문운용역과 전담 애널리스트가 협업해 투자의견을 교류하고 편입 여부를 결정한다.

한국투자 크레딧포커스ESG 펀드는 △신용등급 상향 가능성이 있는 종목 △등급 안정성이 높고 펀더멘털이 양호한 종목 △지배구조 측면에서 매력적인 종목 △등급 대비 저평가 종목 등을 선별해 투자한다. 또 고등급 채권 비중을 일정 수준 유지해 펀드의 안정성을 확보하고, 부실 징후가 보이거나 펀더멘탈 저하가 예상될 경우 신속히 포트폴리오를 조정해 신용위험을 관리한다.

한국투자신탁운용은 지난 2020년 ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권 투자전략을 가미해 펀드를 리뉴얼하기도 했다. 자체 ESG 평가모델을 활용해 ESG 등급이 우수한 발행기업의 채권에 투자하는 전략으로 지속가능한 초과수익을 추구하는 것이 특징이다. 이 펀드 포트폴리오는 글로벌 펀드평가사 모닝스타의 ESG 기준을 충족해 지속가능한 펀드(Sustainable Fund)로 분류되기도 했다.

한편, 한국투자 크레딧포커스ESG 펀드는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.