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흥국증권이 HD현대 (64,500원 ▼1,800 -2.71%)에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 8만원으로 제시했다. 현대오일뱅크의 높은 기저가 부담이나 전반적인 실적 개선으로 이익의 질이 한층 더 개선될 것이란 의견이다.
7일 박종렬 흥국증권 연구원은 "2017년 지주사 설입 후 지난해 사상 최대 영업실적을 기록했지만 올해는 전반적인 실적 둔화가 불가피할 전망"이라며 "연간 매출액은 57조1000억원, 영업이익은 2조3000억원으로 비교적 견실한 영업실적을 기록할 전망"이라고 분석했다.
박 연구원은 "한국조선해양, 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 현대일렉트릭 등 상장사와 현대오일뱅크를 비롯한 비상장사의 지분가치는 12조5000억원으로 HD현대 시가총액(4조7000억원) 대비 우수한 지분가치를 확보하고 있다"고 분석했다.
이어 "지주사의 중장기 방향성은 투자지주회사로의 전환을 목표로 하고 있다"며 "2021년부터 본격적인 투자를 시작했고 주요 신사업으로는 AI자율주행, 헬스케어, 연료전지, 디지털 등에 초점을 맞추고 있다"고 말했다.
그러면서 "12개월 선행 기준 P/E(주가수익배수), P/B(주가순자산비율)는 각각 3.7배, 0.6배로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 높다"며 "최근 주가 하락 조정을 중장기 차원에서 매수 기회로 활용하는 것이 바람직할 것"이라고 했다.
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