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| 삼성SDS CI /사진=삼성SDS |
현대차증권이 삼성에스디에스 (134,100원 ▼2,200 -1.61%)(삼성SDS)에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 16만원으로 제시했다. 대규모 인수합병(M&A) 딜로 중장기 경쟁력이 강화될 것이란 의견이다.
16일 김현용 현대차증권 연구원은 "삼성에스디에서의 엠로 (66,900원 ▲100 +0.15%) M&A 결정은 클라우드 및 디지털 물류사업 강화라는 M&A 방향성에 부합하는 딜이었고 경영진이 추가적인 딜에 대한 의지가 크다는 점에서 긍정적"이라고 말했다.
지난 15일 삼성에스디에서는 공급망 관리 솔루션 전문기업인 엠로의 지분 33.4%를 1118억원에 인수하기로 결정했다. 아울러 신주인수권부사채 95억원, 전환사채 70억원 등 총 165억원의 추가 투자도 전담하기로 했다.
김 연구원은 "추가 투자는 해외 진출 및 기존 솔루션 업그레이드에 활용될 계획"이라며 "이에 따라 향후 완전 희석시 동사는 최종적으로 엠로 지분 37%를 확보하게 될 전망"이라고 했다.
이어 "클라우드 및 IDC(데이터센터) 고성장으로 IT서비스 이익률의 하반기 개선이 기대된다"며 "5조원의 순현금을 활용한 M&A가 이번 딜로 개시돼 향후 추가 대규모 딜로 이어질 가능성이 상존하기 때문에 투자의견을 매수로 유지한다"고 말했다.
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