성일하이텍, 해외 선두진출…목표가 14만→18만원-DS투자증권

머니투데이

김진석 기자

임종철 디자인기자 /사진=임종철 디자인기자

DS투자증권은 해외 폐배터리 재활용 시장에 선제적으로 진출한 성일하이텍 (136,600원 ▼2,800 -2.01%)이 업계에서 유리한 고지를 점할 것으로 22일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 14만원에서 18만원으로 상향했다.

구성중 DS투자증권 연구원은 "성일하이텍은 전처리-습식제련의 밸류체인(가치사슬)을 가지고 있고 해외에 전처리 공정을 하는 법인을 먼저 진출해 현지 네트워크를 구축 중"이라며 "폐배터리 재활용 업종에서 탑픽(최선호주)을 유지한다"고 밝혔다.

구 연구원은 "리사이클(폐배터리 재활용) 산업의 방향성에는 변함이 없다"며 "2024년 예상 매출액은 전년 대비 61% 증가한 4290억원, 영업이익은 69% 증가한 690억원"이라고 예상했다.

그는 "배터리 매입 경쟁이 늘 것으로 추정되기에 전처리-습식제련의 밸류체인 확보, 구리 등 양극재 외 소재, 모듈, 팩 단에서 추가 부산물 확보가 수익성 방어에 중요하다"며 "폐배터리가 자원으로 간주되면서 권역별 배터리 스크랩, 블랙 파우더의 반출 금지가 될 수 있기에 해외 진출여부도 중요하다"고 분석했다.

이어 "성일하이텍은 전처리 공정인 리사이클 파크를 유럽에 진출한 상황이고 미국에도 진행 중"이라며 "각 지역의 리사이클 의무사용 비중이 성일하이텍의 협상력에도 기여할 것"이라고 전망했다.

성일하이텍, 해외 선두진출…목표가 14만→18만원-DS투자증권

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