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리포트 발간 후 날아오른 바이오기업…날카로운 분석에 호평

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리포트 발간 후 날아오른 바이오기업…날카로운 분석에 호평

머니투데이
  • 이사민 기자
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  • 2024.01.30 06:03
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[2023년 대한민국 베스트리포트] 글로벌-권해순 유진투자증권 연구원

리포트 발간 후 날아오른 바이오기업…날카로운 분석에 호평
권해순 유진투자증권 연구원 /사진제공=유진투자증권
권해순 유진투자증권 연구원이 알테오젠 (286,000원 ▼3,500 -1.21%)에 대해 작성한 '추가 CMO 선정의 의미' 보고서가 '2023년 대한민국 베스트리포트' 글로벌 부문 수상작으로 뽑혔다.

당시 알테오젠은 파트너사 요청으로 히알루로니다제(AMT-B4) 추가 CMO(위탁생산공장) 선정을 진행 중이라고 밝혔다. 알테오젠은 지난 18일 CMO 선정을 완료했다고 밝혔다.


당시 권 연구원은 "이는 2025년 전후 SC(피하주사) 제형 상업화를 앞둔 빅파마 제품 중 키트루다 SC 제형의 상업화 물량 공급을 위한 요청"이라고 분석했다.

이에 따른 마일스톤(단계별 기술료)은 최대 7000억원에 달할 것이라고 예상했다. 그는 "2025년 초 키트루다 SC 제형 출시를 예상하며 이후 약 6000~7000억의 마일스톤이 5년 내 유입될 것"이라며 "또 키트루다 SC 제형 출시 이후 알테오젠의 하이브로자임 기술이 적용될 두 번째 타깃 선정이 가시화될 것"이라고 예상했다.

권 연구원은 리포트 발간 당시 알테오젠에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 7만원을 유지했다. 당시 알테오젠 주가는 3만8000원대에서 현재 7만6000원대까지 2배가량 오르며 목표가를 넘겼다. 지난달 28일에는 장중 10만300원을 기록하며 52주 최고가를 기록했다.


리포트 발간 후 날아오른 바이오기업…날카로운 분석에 호평

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