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| 메리츠증권 사옥 |
23일 정민기 삼성증권 연구원은 "메리츠금융지주의 지난해 4분기 합산 연결 지배순이익은 전분기 대비 35.7% 감소한 3729억원으로 시장 기대치를 하회했다"며 "대체투자 자산에서의 충당금 추가 적립, 감액 손실 등에 기인했다"고 했다.
정 연구원은 "계리적 가정 변동에 따른 손실부담계약 반영, 손해율 상승 및 비용 증가에 따른 자동차·일반보험 손익 감소로 메리츠화재의 4분기 연결순이익은 2787억원을 기록했다"며 "메리츠증권의 연결 순이익은 전분기 대비 5.7% 감소한 1110억원을 기록했다"고 말했다.
이어 "지난해 기준 총주주 환원액은 1조 883억원으로 총 주주환원 성향 51%를 시현했다"며 "절대적 환원율이 금융주 내 가장 높은 수준이고 최고 경영진이 주주 환원 관련 세부 사항(자본비율 관리 방안, 자사주 매입 기준 등)을 시장과 지속 소통하며 자본정책의 예측 가능성을 제고하고 있다"고 했다.
그러면서 "이러한 행위는 자기자본이익률(ROE)을 높이고 요구자본비용(CoE)을 낮춘다는 점에서 최근 정부의 기업 밸류업 정책에 부합하는 사례라고 판단한다"며 "환원 수준 유지에 있어 관건은 화재 K-ICS(킥스) 비율인 가운데, 메리츠금융지주 측은 이를 중장기 200% 수준 이상으로 관리할 수 있다는 방침"이라고 했다.
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