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엘앤에프, 고객사 다변화 기대감…목표가↑-다올

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엘앤에프, 고객사 다변화 기대감…목표가↑-다올

머니투데이
  • 김창현 기자
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  • 2024.03.26 08:09
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다올투자증권은 엘앤에프 (157,600원 ▼600 -0.38%)가 신규 수주에 대한 가시성이 높아지고 있어 멀티플 상향이 가능하다고 26일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 19만원에서 25만원으로 올렸다.

전혜영 다올투자증권 연구원은 "엘앤에프는 전날 SK온을 대상으로 하이니켈 양극재 공급 계약 체결을 공시했다"며 "2030년까지 7년간 약 13조원 규모의 하이니켈을 SK온의 국내외 모든 생산법인에 공급할 예정"이라고 했다.


전 연구원은 "계약금액은 지난 12개월 평균 원재료 가격을 적용한 판가를 기준으로 계산했다"며 "엘앤에프는 올해부터 2025년까지는 미드니켈 양극재가 납품될 것이라 밝혔고, 2026년 하이니켈 양극재가 출하하는 시점부터 판매량이 급격히 증가할 것으로 전망했다"고 말했다.

이어 "원재료는 100% 사급 구조로 원재료 가격 변동에 따른 매입액과 재고 부담은 최소화할 수 있을 것"이라며 "최종 고객사인 국내 주문자상표부착생산(OEM)사는 올해 말부터 미국 전기차 신규 공장을 가동할 계획을 가지고 있어 추가 수주 가능성이 존재한다"고 밝혔다.

그는 "연내 신규 수주에 대한 가시성이 높아지고 있다"며 "적용 멀티플을 기존 21.2배에서 26.5배로 변경해 목표주가를 상향한다"고 설명했다.




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