한화큐셀 태양광 파이낸싱 자회사, 2.5억 달러 ABS 거래 완료

한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 미국 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 '엔핀(EnFin)'이 총 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모의 자산유동화증권(이하 ABS; Asset Backed Security) 매각을 완료했다고 22일 밝혔다. 이를 통해 엔핀은 자금 조달 포트폴리오를 다각화했다.

엔핀은 한화큐셀 미국 법인의 100% 자회사로, 주택 태양광 설치를 원하는 고객에게 설치 대금 할부금융을 포함한 금융 솔루션을 제공한다. 2022년 시범 사업을 실시한 데 이어 2023년 1월부터 정식 사업을 개시했다.

엔핀은 고객들의 주택용 태양광에 대한 대출 채권을 기초 자산으로 하는 ABS를 4월 말 성공적으로 전량 매각했다. 이번 발행 및 거래에는 세계적 투자은행인 RBC 캐피탈 마켓이 발행주관사로 참여하고 유럽 산탄데르 은행이 공동 간사로 참여했다.


이번 거래로 엔핀은 앞으로의 파이낸싱 사업에 필요한 자금을 확보했다. 채권을 담보로 발생되는 ABS는 낮은 금리로 발행이 가능해 기업의 자금 조달 비용을 낮출 수 있다. 이 밖에도 엔핀은 RBC 캐피탈 마켓과 산탄데르 은행으로부터 각각 2억5000만 달러씩, 총 5억 달러 규모의 회전거래 신용 계좌 개설을 완료하며 다양한 자금조달 포트폴리오를 확보했다.

아울러 엔핀은 2024년 1월 TPO(Third Party Ownership, 제 3자 소유) 프로그램을 추가 출시해 파이낸싱 서비스의 폭을 넓혔다. TPO란 기업이 고객의 주택에 설치된 태양광 설비를 직접 소유하고 운영·관리하며 재생에너지 전력을 제공하는 서비스다.

이구영 한화큐셀 대표이사는 "금융 조달 환경이 위축된 상황임에도 엔핀이 ABS의 전량 매각에 성공한 것은 자체적으로 운용 가능한 금융 비즈니스 구조를 갖췄다는 의미"라며 "토탈 그린에너지 솔루션 제공자로서의 비전을 완성해 나가고 있다"고 말했다.