메리츠종금증권은 6일 KT&G (92,100원 ▲1,200 +1.32%)에 대해 배당과 실적 안정성 매력 부각으로 연말까지 안정적 주가흐름이 나타날 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 11만5000원으로 유지됐다. 전일 종가기준 KT&G 주가는 11만2000원을 기록 중이다.
송광수 연구원은 "지난해 대비 수요감소와 가수요에 의한 기저효과로 3분기 실적은 전년대비 정체가 예상된다"며 "다만 국내수요 회복세 지속, ASP(평균판매단가) 상승, 비용절감 가능성 및 수출물량 증가, 환율상승으로 전망하회 가능성은 낮다"고 말했다.
송 연구원은 "현재 DPS(주당배당금) 3400원 기준 배당수익률은 약 3%로 3개월 보유기준 연환산 수익률은 12%에 이른다"며 "배당성향을 감안하면 현재 대비 DPS가 300원 가량(총액 480억원) 상승할 가능성이 존재한다"고 전망했다.
또 "현재 DPS에서 배당성향은 42%, 내년은 44%로 지난해(50%)에 비해 하락할 것"이라며 "DPS가 3700원으로 상향되면 배당성향은 올해 44%, 내년 48% 수준을 기록할 것"이라고 내다봤다.
이어 "장기적으로 안정적 실적흐름이 나타나고 있고 수요, 판가, 수출의 전망변화가 미미해 종전의 목표가를 유지한다"며 "현 전망을 유지할 때 2017년까지 안정적 이익규모가 유지될 것"이라고 덧붙였다.
- 2015.10.06 08:09
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