속보
VIP
통합검색

한섬, SK패션 인수 후 우려 덜어 '목표가↑'-신한금융투자

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

한섬, SK패션 인수 후 우려 덜어 '목표가↑'-신한금융투자

머니투데이
  • 전병윤 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2017.04.24 08:13
  • 글자크기조절
신한금융투자는 24일 한섬 (19,400원 ▲10 +0.05%)에 대해 연초 인수한 SK네트웍스 패션사업부(이하 SK패션) 인수에 대한 우려가 어느정도 해소됐고 밸류에이션 부담이 없다며 목표주가를 3만8000원으로 8.6% 상향조정했다고 밝혔다.

박희진 신한금융투자 연구원은 "SK패션 부문 영업이익이 연간 114억원(연결 영업이익 11.6% 비중)"이라며 "1분기 흑자 반영이 예상되는 SK패션 부문에 대한 우려가 어느 정도 해소됐다"고 분석했다.


신한금융투자는 한섬의 연간 SK패션 부문 영업이익이 114억원으로 추산했다. 한섬의 1분기 연결 영업이익 260억원으로 전년대비 8.5% 증가할 것으로 전망된다.

박 연구원은 "한섬의 주가수익비율(PER)은 10.5배로 내수 평균 11.1배에 비해 부담 없는 밸류에이션을 갖고 있다"며 "연 900억원 안팎의 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)를 통한 안정적 현금 흐름을 보여주고 있으며 재고와 관련된 확인의 필요성를 감안해도 브랜드 안정기인 약 1년 이후를 바라본 투자 전략은 유효하다"고 설명했다.



머니투데이 주요뉴스

윤석열·이재명, 어떤 얘기할까… '25만원 민생회복금' 주목
네이버 메인에서 머니투데이 구독 카카오톡에서 머니투데이 채널 추가

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

금투세에 뿔난 개미들(上) "이러다 다 죽어" 금투세 압박…개미들 혼돈의 대탈출 시작된다

이슈패키지

2024 키플랫폼
2024 키플랫폼
선임기자가 판다
선임기자가 판다
PADO
PADO

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

부동산 유튜브 정보채널 부릿지
풀민지

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널