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한국콜마, CJ헬스케어인수… 투자의견 '매수'로 상향-대신證

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한국콜마, CJ헬스케어인수… 투자의견 '매수'로 상향-대신證

머니투데이
  • 하세린 기자
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  • 2018.02.21 07:54
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대신증권은 21일 한국콜마 (48,450원 ▲150 +0.31%)에 대해 CJ헬스케어 인수에 따른 지배주주순익 상승 등으로 밸류에이션 매력도가 높아질 것이라고 분석했다. 투자의견은 기존 '시장수익률'에서 '매수'로 상향조정하고, 목표주가는 8만8000원으로 유지했다.

박은정 대신증권 연구원은 "4분기 실적발표 이후 내수 부진과 해외 성장세 안정화에 대한 우려를 반영한 단시간 주가 변동성이 확대되며 주가조정이 있었고, CJ헬스케어 인수를 위한 자금조달 리스크가 해소됐다"고 말했다.


이어 "한국콜마홀딩스에 대한 관심이 상승할 것으로 예상된다"며 "비상장 자회사 콜마파마(2017년 3분기 기준 한국콜마홀딩스 지분율 69.43%) 실적이 개선되고 있고 향후 재무적 투자자의 역할 소멸 시 자회사와의 스왑 등을 통한 상장도 예상할 수 있기 때문"이라고 설명했다.

그는 "CJ헬스케어 인수는 내용고형제, 연고제 중심의 콜마그룹의 제약 CMO(위탁생산) 사업이 바이러스 백신, 수액제제, 항암제까지 아우르는 R&D(연구·개발) 포트폴리오 확보를 통해 글로벌 CMO 그룹으로의 도약에 시너지가 될 것"이라고 강조했다.

앞서 CJ제일제당이 자회사 CJ헬스케어의 매각 우선협상대상자로 한국콜마를 지난 20일 선정했다.




  • 하세린
    하세린 [email protected]

    한 마디의 말이 들어맞지 않으면 천 마디의 말을 더 해도 소용이 없다. 그러기에 중심이 되는 한마디를 삼가서 해야 한다.

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