IBK투자증권은 16일 오리온 (91,600원 ▼800 -0.87%)에 대해 올 1분기 중국과 국내, 베트남 법인의 실적 개선세가 뚜렷하게 나타나면서 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것이라고 내다봤다. 투자의견과 목표주가는 '매수'와 14만원을 유지했다.
김태현 IBK투자증권 연구원은 "오리온의 1분기 연결 매출은 지난해 같은 기간보다 21.1% 증가한 5907억원, 영업이익은 204.2% 늘어난 903억원으로 추정되며 컨센서스를 상회할 것"이라고 분석했다.
김 연구원은 "중국과 국내 법인의 실적 회복세가 뚜렷하고 베트남 법인의 판매 실적도 양호한 것으로 파악된다"고 설명했다. 이어 "중국 법인은 작년 1분기 사드 여파에 따른 기저효과와 춘절 주문 물량의 반영, 신제품 출시 효과 등이 실적에 반영될 전망"이라고 덧붙였다.
김 연구원은 "올해는 매 분기바다 기저효과가 존재한다"면서 "국내 법인도 작년 역성장에서 벗어나 올해는 꼬북칩 캐파 증설과 파이 신체품 출시 등 효과로 성장 폭이 확대될 것"이라고 판단했다.
- 2018.03.16 08:14
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