속보
VIP
통합검색

수은, 10억달러 글로벌본드 발행

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

수은, 10억달러 글로벌본드 발행

머니투데이
  • 변휘 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2019.06.19 13:32
  • 글자크기조절
수출입은행(수은)은 19일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다.

이번 채권은 수은이 올해 들어 처음 발행한 글로벌본드로, 총 160개 투자자가 목표금액의 4.7배에 달하는 47억달러 규모의 주문을 냈다.

발행 조건은 '듀얼 트란쉐(Dual Tranche)' 구조로, 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러 등이다.


가산금리는 3년물의 경우 0.525%포인트(p)로, 최초로 제시한 금리 대비 0.275%p 내려 올해 발행한 한국물 중에서 가장 큰 폭으로 스프레드를 줄였다. 또 5년물은 금융위기 이후 한국물 중 최저 가산금리인 0.625%를 기록했다.

수은 관계자는 "미 연준의 금리정책 변화 등 글로벌 불확실성에도 한국물 벤치마크인 정부의 외평채가 성공적으로 발행됨에 따라 수은도 낮은 금리로 자금을 확보할 수 있었다"고 설명했다.

수은은 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 한국 기업의 해외수주 경쟁력 강화와 신성장 동력 사업 지원 확대에 사용할 계획이다.


한편 수은은 올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 잡고 있다.



머니투데이 주요뉴스

윤석열·이재명, 어떤 얘기할까… '25만원 민생회복금' 주목
네이버 메인에서 머니투데이 구독 카카오톡에서 머니투데이 채널 추가

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

금투세에 뿔난 개미들(上) "이러다 다 죽어" 금투세 압박…개미들 혼돈의 대탈출 시작된다

이슈패키지

2024 키플랫폼
2024 키플랫폼
선임기자가 판다
선임기자가 판다
PADO
PADO

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

부동산 유튜브 정보채널 부릿지
2023 대한민국 사회안전지수

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널