윤관철 연구원은 "세아베스틸의 1월 판매량은 수요업체의 연말 재고조정 후 구매가 재고되면서 14만톤을 달성한 것으로 보인다"며 "2월은 영업일수 감소, 명절 연휴 등으로 판매량이 둔화될 가능성이 있으나 계절적 성수기 수요로 3월 이후에는 재차 판매량 회복을 이어갈 것"이라고 말했다.
그는 "1분기 42만톤(반제품포함), 2분기 46만톤의 특수강봉강 판매가 가능할 전망"이라며 "지난해 4분기 판매량 급감에도 평균단가(ASP) 하락은 2% 내외에 그쳤던 것으로 나타나 1분기 이후의 판매량 회복시 이익도 견조한 상승이 가능하다"고 밝혔다.
또 "최근 스크랩 가격 상승으로 자동차용을 제외한 제품군에서는 가격인상의 가능성도 제기되고 있다"며 "다만, 여전히 불투명한 시황을 감안해 가격 측면의 변동을 배제하고 판매량 증가만을 고려할 때 1분기 영업이익은 330억원으로 전분기대비 129% 증가가 예상된다"고 말했다.
윤 연구원은 "부진이 깊어진 특수강봉강 업황을 반영해 올 순이익 전망치를 7.9% 하향 조정하였으나 조정폭이 크지 않다"며 "최근 특수강봉강 판매량 증가, 가동률 상승 등 점진적인 회복의 시그널은 이익의 개선속도를 높일 수 있는 요인으로 중기적 관점의 매수 전략이 유효하다"고 설명했다.
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