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송선재 하나금융투자 연구원은 “중국 자동차 시장의 수요 둔화와 고객사들의 출하부진으로 하반기 실적이 둔화되면서 단기 주가흐름이 지지부진할 수 있다”며 “하지만 주가가 이러한 우려감을 반영해 크게 하락 한 상황”이라고 설명했다.
송 연구원은 “주당 배당금이 4800원으로 기대 배당수익률이 4%에 이른다는 점에서 배당매력도 크다”며 “중장기로는 높은 수주잔고를 기반으로 향후 몇 년간 업종 내 상대적으로 성장성이 높다는 점을 고려할 필요가 있다”고 했다.
만도의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조2600억원, 551억원(영업이익률 4.4%)으로 예상했다. 송 연구원은 “미국 매출액이 안정적으로 유지되지만 한국 실적은 휴가, 추석 등으로 가동일수가 줄면서 이익률이 하락하고, 중국에서는 주 고객사들의 출하둔화 여파로 실적이 둔화될 것”으로 전망했다.
그는 “만도의 중장기 성장 그림에 있어 가장 큰 장점은 높은 신규수주 흐름이다”며 “지난해 10조2000억원의 신규 수주를 기록한 이후 금년 상반기에만 약 7조원의 수주를 기록했다”고 분석했다.
송 연구원은 “연말까지 추가적으로 3조원 이상의 수주로 2년 연속 10조원 규모의 수주가 예상된다”며 “수주는 2013년 이후 급격하게 증가하고 있는데 올해 예상 매출액이 5조2000억원이라는 점과 수주 물량은 2~3년 후부터 매출화된다는 점 등을 감안할 때 향후 몇 년간 양호한 외형성장을 기대할 수 있다”고 밝혔다.
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