키움증권이 26일 와이솔 (8,890원 ▼40 -0.45%)에 대해 상반기 수요부진에 따른 Saw Filter류 수주가 지연됐지만 3분기부터는 고객사 중저가향 수요가 견조한 것으로 파악된다고 전망했다. 이에 투자의견 '매수', 목표주가 2만5000원을 제시했다.
장민준 키움증권 연구원은 "3분기 매출액 920억원(QoQ 31%, YoY -11%), 영업이익 90억원(QoQ 557%, YoY -29%)을 전망한다"며 "중화권 수요도 빠르게 회복될 것으로 전망한다"고 말했다.
장 연구원은 "상반기 실적 하락에 따른 전년대비 감익은 불가피한 상황이다"면서도 "하반기부터 주고객사 중저가 물량이 상반기 대비 본격 증가할 것으로 예상되고 모듈제품의 고정비 효과 하락에 따른 수익성 증가와 중화권 매출회복이 기대되면서 실적회복이 진행될 것으로 기대한다"고 설명했다.
그러면서 "이미 상반기 일부 중가모델부터 5G모델로 출시됐고 이에 따라 Saw Filter류를 채용하는 Fem 안테나의 고스펙화에 따른 수주증가가 지속될 것으로 예상된다"며 "하반기 말 혹은 내년부터 새로운 주파수 영역을 대응하기 위해 Baw Filter급 신규수요가 예상되면서 평균판가 상승과 물량증가에 따른 실적상향이 기대된다"고 덧붙였다.
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