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산은, 10억 달러 규모 '글로벌 본드' 발행

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  • 박광범 기자
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  • 2020.10.20 17:41
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자료=산은
자료=산은
KDB산업은행(이하 산은)이 전세계 투자자를 상대로 10억 달러(약 1조1400억원) 규모의 글로벌 본드(채권)를 발행했다고 20일 밝혔다.

채권은 3년 만기의 5억 달러(금리 0.585%)와 5년 6개월 만기의 5억 달러(0.852%)로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치란 만기, 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.

특히 3년물은 '사회적 채권'(기업의 사회적 책임 이행에 사용하는 특수목적 채권) 형태로 발행됐다. 산은은 코로나19(COVID-19)로 어려움을 겪는 국내 기업 지원과 해외사업 재원 등으로 사용할 예정이다.

산은 관계자는 "최근 코로나19 재확산과 미국 대선 관련한 불확실성 증대 등에 따라 안전자산 투자 수요가 증가하고 있다"며 "이를 활용해 발행금액 대비 약 3.6배의 유효 주문을 유치했다"고 밝혔다.



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