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| 대웅제약 나보타 |
서미화 연구원은 "1분기 별도 기준 매출은 2417억원으로 전년 동기비 5.8% 늘고 영업이익은 202억원으로 1514.8% 증가해 영업이익 컨센서스(93억원)를 117.8% 상회했다"며 "전문의약품 1810억원(전년 동기비 +11.7%) 일반의약품 264억원(+1.3%) 나보타 154억원(+1.9%)을 기록했고 위식도 역류질환 치료제 펙수프라잔 중국 기술수출 계약금 68억원 반영과 ITC 소송 비용 감소로 영업이익이 크게 늘었다"고 했다.
서 연구원은 "1분기 나보타 매출은 국내 75억원, 수출 79억원을 기록했는데 국내 매출은 작년 15억원 대비 413% 증가한 수치"라며 "올해 매출은 국내 331억원, 수출 379억원을 추정했는데 ITC 소송 결과 미국 수출이 가능해진 상황으로 3분기부터는 터키 출시를 목표로 하고 있으며 유럽 출시는 2022년 가능할 것"이라고 했다.
그는 "에볼루스(대웅제약)-에브비(메디톡스)간의 합의계약에 따라 미국에서 주보(나보타의 미국 제품명)의 판매 불확실성이 해소되며 2021년 나보타 실적 추정치를 318억원에서 709억원으로 상향했다"며 "소송진행으로 가치에서 제외했던 나보타 의료용 신약가치 4948억원을 재반영했다"고 했다.
또 "ITC 소송비용은 연간 120억원 수준으로 작년 349억원 대비 66% 감소할 것"이라며 "알비스 판매 중단 이후 이를 대체할 규모의 제품은 펙수프라잔이 될 것으로 보이며 펙수프라잔의 국내 허가는 올해 하반기로 예상된다"고 했다.
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