SK리츠 수요예측 73.5조 몰려…"대형 공모리츠 역대 최고"

SK리츠가 상장을 앞두고 실시한 수요예측에 70조원이 넘는 자금이 몰렸다.

26일 SK리츠는 지난 23~24일 이틀간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 전체 2326억원 공모에 총 73조5000억원이 몰렸다고 밝혔다. 수요예측 경쟁률은 452대 1로, 1000억원 이상 대형 공모 리츠 가운데 역대 최고치다.


리츠(REITs·부동산투자회사)는 투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 대출에 투자한 뒤 수익을 배당하는 회사나 투자신탁이다.

업계에서는 특히 SK그룹의 '스폰서 리츠(Sponsored REITs)'라는 특성상 우량성과 안정성을 모두 갖춘 리츠로 평가됐다는 분석이다. 스폰서 리츠란 대기업이나 금융사 등 신뢰할 수 있는 투자자가 최대지분을 보유하고 있는 리츠다. 이번 수요예측에는 국내외 706개 기관이 참여했다.

SK리츠 관계자는 "의무보유확약 비율은 전체물량의 약 24%이며 글로벌기업 SK그룹의 스폰서 리츠로 무엇보다 안정성을 인정받았고 그룹사 보유 우량 자산들에 대한 우선매수협상권, 리츠 업계 최초 분기 배당 등이 투자자들의 이목을 끌었다"고 밝혔다.


SK리츠는 지난 7월 프리IPO(상장 전 투자유치)를 실시해 1550억 원을 조달한 바 있다. 당시 주요 국내 대형 블라인드펀드 등 우량 투자자들이 참여해 경쟁을 펼쳤다.

SK리츠는 기본적으로 다양한 섹터 자산들을 편입해 가는 구조로 구축됐다. 현재 모(母)리츠인 SK리츠는 서린빌딩 및 주유소 자(子)리츠(클린에너지리츠) 지분 100%를 보유했다.

향후 SK리츠는 그룹 우량 오피스·데이터센터 등 안정성과 수익성을 갖춘 부동산을 중심으로 자산을 늘려갈 예정이다. 이를 통해 운영상의 효율성과 전문성을 높이고 성장산업 관련 그룹 내부 및 외부 자산을 지속적으로 편입해 나갈 방침이다.

신도철 SK리츠 대표이사는 "SK그룹이 에너지·ICT(정보통신기술)·반도체·친환경 등 분야에서 신사업을 위한 부동산 자산 취득 시 SK리츠도 함께 참여한다"며 "데이터센터·물류센터·인프라 등 SK그룹 핵심 연계 자산을 지속적으로 편입해 글로벌 일류 복합리츠로 발돋움할 것"이라고 밝혔다.

SK리츠는 오는 30일~다음달 1일 3일간 일반 투자자 대상 청약을 받아 다음달 중 코스피 시장에 입성한다. 대표주관사는 삼성증권, 한국투자증권이며 인수회사는 하나금융투자다. 공동주관사는 SK증권이다.