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한국타이어앤테크놀로지, 안정적 성장…주가는 저평가-하나

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한국타이어앤테크놀로지, 안정적 성장…주가는 저평가-하나

머니투데이
  • 홍순빈 기자
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  • 2023.02.03 07:51
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하나증권이 한국타이어앤테크놀로지 (44,200원 ▼300 -0.67%)에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 5만원으로 유지했다. 경기둔화에 따른 수요 위축에도 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 상회했다는 평가다.

3일 송선재 하나증권 연구원은 "지난해 4분기 한국타이어앤테크놀로지의 매출액은 전년 동기 보다 20% 증가한 2조2600억원, 영업이익은 같은 기간 동안 140% 증가한 2120억원을 기록했다"며 "올해 추정 실적을 기준으로 보면 주가는 저평가 영역"이라고 했다.


송 연구원은 "물량의 정체에도 판가와 환율 효와게 힘입어 외형이 크게 성장했다"며 "점유율 상승과 기저 효과로 한국, 북미 타이어(RE) 부문 매출이 증가했지만 소비 둔화와 비우호적인 날씨 등으로 중국과 유럽의 RE 부문의 매출은 부진했다"고 했다.

이어 "반도체 수급차질 완화로 완성차들의 생산이 회복되면서 올해 신차용 타이어(OE) 물량이 증가하겠으나 RE 수요는 경기 둔화로 인한 소비지연으로 증가율이 낮아질 것"이라고 했다.

그러면서 "환율은 부정적, 판가는 지난해 연중 인상분이 올해 반영되는 효과가 나타날 것으로 보여 종합적으로 매출액이 지난해 보다 4% 증가할 것"이라며 "비용 측면에선 지난해 큰 폭으로 올랐던 해상운임비와 원재료비가 하락하며 전체적인 원가율이 개선될 것"이라고 말했다.

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