[허반석의 작전 리포트] "엄마가 오르면 나도 올라가야지" 'HK이노엔'

강상구 MTN PD

진행 : 이수연 머니투데이방송 앵커
출연 : 허반석 / 주식명가 MTN W 어드바이저

* 3/22 한국콜마 (48,450원 ▲150 +0.31%) +17.05% (최고가 기준)

▶ "엄마가 오르면 나도 올라가야지"

HK이노엔 (39,050원 ▲850 +2.23%)(195940)

Q. HK이노엔 핵심 포인트① 주가 하락의 배경, 일회성 비용 발생

- 케이캡 판매 수수료 및 공단 환급금 -118억원 발생
- 케이캡, 연간 1,000억원대 매출 기록 중
- 경쟁 제품군 대비 빠른 약효로 시장 수요 급증
- 올해 중국 급여 등재에 따라 로열티 매출 본격화 전망

Q. HK이노엔 핵심 포인트② 중국을 넘어 전세계로 향하는 '케이캡'

- 올 상반기 중국 급여 등재로 로열티 수취 전망
- 유럽 판권 계약 체결 기대
- 미국 경쟁사 판매 지연 따른 반사이익 기대감
- 22년 9월 美 임상3상 진입 → 24년 임상 종료 → 25년 출시 목표

Q. HK이노엔 핵심 포인트③ 엠폭스 확산, 백신 개발 주목!

- 국산 천연두 백신 생산 업체
- HK이노엔이 개발한 2· 3세대 두창 백신의 동물실험 연구
- 두창→ 엠폭스 백신으로 적응증 확대 가능성 연구
- 질병관리청 국립보건연구원, 1월 연구 용역 발주
- 현재 엠폭스 백신은 바바리안노르딕社 '진네오스'가 유일
- 3세대 두창 백신 비임상, 연내 완료 목표

Q.HK이노엔, 실적 추이 및 전망은?

- 분기별 영업익률 회복세 뚜렷
- 견조한 케이캡 성장… 연내 유럽 기술수출 기대감

Q. HK이노엔, 가격 전략은?

- 매수가 35,000원 이하 / 1차 목표가 42,000원 / 손절가 33,500원

※ 생방송 '이슈&뷰11'은 매일 오전 10시 55분에 방송되며, 금융시장의 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다.