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16일 한영수 삼성증권 연구원은 "2분기 한화오션의 영업손실은 1590억원으로 시장 기대치를 크게 밑돌았다"며 "인사제도 개편에 따른 일회성 비용(350억원)과 일부 프로젝트들에 대한 예정원가율 조정에 따른 비용(1155억원)이 반영됐다"고 했다.
한 연구원은 "회사의 미래 비용구조에 대한 가정을 변경한 결과물로 2분기 실적이 한화오션의 미래 이익전망 하향의 근거로 작용할 수 있음을 보여준다"며 "손실로 인한 자본훼손은 재무비율을 악화시키기 때문에 2분기 영업손실이 재무비율에 미치는 영향도 고민해야 한다"고 했다.
이어 "올해 한화오션은 조선주 중 가장 좋은 성적을 보여줬고 (MSCI) 지수 편입에 따른 수급 이슈, 한화그룹의 인수 이후 영업 정상화 기대 등이 반영된 결과"라며 "현 주가가 영구채의 이론적인 주식전환 가격인 주당 4만350원을 넘어섬에 따라 추가적인 상승동력을 정당화하기 어려운 상태"라고 했다.
그러면서 "영업활동도 아직 뚜렷한 개선 조짐을 찾기 어려운 상황"이라며 "회사의 밸류에시션(실적 대비 주가 수준)은 P/B(주가순자산비율) 기준으로는 경쟁사 보다 큰 폭의 프리미엄에 거래되고 있어 현 주가에선 아직 조심스러운 접근이 유효하다"고 말했다.
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