3분기 D램 매출 18% 증가..."메모리 수요 살아난다"

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '반도체대전2023(SEDEX)'에 웨이퍼가 전시돼 있다. 2023.10.25.

메모리 반도체 업황이 회복 조짐을 보이고 있다. 3분기 D램 시장 매출이 전분기 대비 18% 증가한 것으로 나타나는 등 메모리 시장이 반등을 시작했다는 분석이 나온다.

5일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 3분기 글로벌 D램 시장 매출은 134억8000만 달러로 전분기(114억2800만 달러) 대비 18.0% 증가했다. 이같은 증가세에 대해 트렌드포스는 "수요가 점진적으로 다시 증가하면서 구매자들이 적극적으로 D램 조달에 나섰기 때문"이라고 진단했다.


D램 시장이 활기를 띄면서 주요 D램 공급기업들의 3분기 매출도 증가했다. 삼성전자 (77,400원 ▼800 -1.02%)는 전분기 대비 15.9% 증가한 52억5000만 달러를 기록했다. SK하이닉스 (189,900원 ▼3,100 -1.61%)와 마이크론의 D램 매출액은 전분기 대비 각각 34.4%, 4.2% 증가한 46억2600만 달러, 30억7500만 달러를 기록했다.

3분기 두드러진 매출 증가율을 기록한 SK하이닉스는 점유율에서도 두각을 나타냈다. SK하이닉스는 3분기 34.3%의 점유율을 기록하며 2분기(30.1%) 대비 4.2%포인트 상승했다. 반면 삼성전자의 점유율은 38.9%로 전분기 대비 0.7%포인트 하락했고, 3위 마이크론(22.8%)도 3.0%포인트 하락했다.


SK하이닉스의 약진으로 선두 삼성전자와의 점유율 격차는 줄어들고 있다. 2분기 두 기업간 격차는 9.5%포인트였는데, 3분기 들어 4%포인트대로 좁혀진 것.


트렌드포스는 "SK하이닉스는 HBM과 DDR5 출하량 증가에 힘입어 올해 말까지 용량과 웨이퍼 투입량이 소폭 증가할 것"이라며 "DDR5의 시장 보급률 증가에 따라 내년에도 분기별로 꾸준히 증가할 것으로 예상한다"고 분석했다.

반면, 삼성전자는 재고 수준이 높은 DDR4 제품을 중심으로 3분기 말까지 감산을 확대했고, 4분기 감산규모가 30%까지 확대될 것으로 트렌드포스는 전망했다. 삼성전자는 본격적인 수요 회복이 예상되는 내년 2분기부터 웨이퍼 투입량을 늘릴 계획이다.

트렌드포스는 3분기 D램 계약 가격이 바닥을 쳤다고 진단했다. 그러나 수요 회복세가 이전의 성수기만큼 견고하지 않을 수 있다며 조심스러운 모습을 보였다. 전반적으로 IT기업 등의 비축 수요가 감지되고 있지만, 여전히 재고 수준이 높은 상황이기 때문에 4분기 D램 출하량 증가가 제한적일 수 있다는 진단이다.

한편, 3분기 낸드플래시 시장 매출은 92억2900만 달러로 전분기 대비 2.9% 증가했다. 업계 1위 삼성전자가 전략적 감산에 돌입한 가운데, 시장 내 공급감소를 예상한 구매자들이 적극적인 비축 전략으로 돌아섰다는 분석이다.

삼성전자는 전분기와 같은 29억 달러의 매출을 유지했다. SK하이닉스와 솔리다임(인텔 낸드사업부 인수)의 낸드 매출은 11.9% 증가한 18억6000만 달러를 기록했다. 삼성전자의 3분기 낸드시장 점유율은 전분기 대비 0.9%포인트 하락한 31.4%를 기록했다. SK하이닉스와 솔리다임은 1.6%포인트 상승한 20.2%를 기록하며, 시장점유율 20%대로 올라섰다.