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종근당, 다시 확인된 본업의 탄탄한 성장세…투자의견 '매수'-KB

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종근당, 다시 확인된 본업의 탄탄한 성장세…투자의견 '매수'-KB

머니투데이
  • 홍순빈 기자
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  • 2024.02.06 07:53
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충정로 종근당 사옥
KB증권이 종근당 (103,100원 ▼1,100 -1.06%)에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 15만5000원으로 유지했다. 본업의 성장세가 계속되는 한편 R&D(연구개발)로 인한 상승 가능성도 엿볼 수 있다는 의견을 제시했다.

6일 김혜민 KB증권 연구원은 "지난해 4분기 종근당의 매출액은 전년 동기보다 29% 증가한 5014억원, 영업이익은 같은 기간 661% 증가한 1143억원을 기록했다"며 "기존, 신규 품목의 지속 성장이 확인됐고 노바티스 CKD-510 기술이전에 따른 1061억원의 계약금이 일시 반영돼 큰 폭의 성장을 보였다"고 했다.


김 연구원은 "프롤리아주의 경우 꾸준히 유입되는 환자와 6개월마다 투여 받는 환자 증가에 따라 300억원을 기록했다"며 "판관비는 인건비, 광고선전비, 기타 비용 증가로 전년 대비 88억원 증가했지만 연구개발비는 임상 개발계획 변경에 따른 위탁연구비 및 임상시험비 감소로 인해 전년 대비 145억원 감소했다"고 말했다.

이어 "올해 종근당의 매출액은 1조5983억원, 영업이익은 1339억원으로 전망한다"며 "올해 역성장의 주요 원인은 노바티스 CKD-510 기술이전에 따른 계약금 일시반영으로 볼 수 있다"고 했다.

그러면서 " 기존, 신규 품목의 지속 성장과 추가 품목 도입 가능성, 자누비아, 프롤리아주 대비 마진율이 우수한 이모튼의 성장 기대와 캐파 증설을 통한 공급 리스크 점진적 해소되고 있다"며 "올해 4월 출시가 예상되는 천연물 신약 지텍의 스티렌 시장 대체 가능성과 이를 위해 지난해 연말부터 진행되고 있는 프리 마케팅 활동 등으로 올해 견조한 실적을 기대할 수 있다"고 말했다.

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