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[주도 섹터 공략] 애플 인텔리전스 공개 후 하루 늦은 랠리...의미는?

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[주도 섹터 공략] 애플 인텔리전스 공개 후 하루 늦은 랠리...의미는?

  • 양태연 MTN PD
  • 강상구 MTN PD
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  • 2024.06.14 15:26
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(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장


▶ 애플 인텔리전스 공개 후 하루 늦은 랠리...의미는?
- 아이폰 교체주기 별 (모건스텐리)



▶ 美 마이크론 vs SK하이닉스, 추가 상승룸은?
-> 마이크론
- 현재 가격 $140.75, 평균 TP $145, 최고가 $200

-> SK하이닉스 (230,500원 ▲5,500 +2.44%)
- 현재 가격 22.2만원, 평균 TP 23.4만원, 최고가 30만원
- 25년 실적 전망 상향 추세에 따라 40만원 CALL 가능성
- 포모현상 여부도 변수


▶ SK하이닉스 이어 이젠 삼성전자 랠리 차례?
-> 삼성전자 (80,700원 ▼100 -0.12%)
- 금리인하 옵션 존재
- HBM 통과는 시간의 문제
- 결국, 하이닉스와 HBM 격차 축소 가능
- 레거시 업황 반등 수혜는 삼성이 우위?



▶포트폴리오 내 반도체 섹터의 적정 비중은?
-> 반도체주
- 코스피 전망 2590~2790p
- 단기 변수, PCE 발표· 대선 TV토론·마이크론 실적

- 포트폴리오 적정 구성
- 미국 AI: 22% (반도체 중심)
- 한국 AI: 24% (반도체 중심)
- '실적 가시성' 화장품· 미용· 음식료 등 12%
- 기업 밸류업 (은행/자동차 등) 7%
- 기타 (에너지, 조선, 2차전지 등) 7%
- 현금 28%



※ 이 방송은 매일 14시 30분 ~ 15시 41분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
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