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HD현대, 자회사 지분가치 반영…목표가↑-대신

머니투데이
  • 김창현 기자
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  • 2024.07.18 07:37
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대신증권은 HD현대 (77,400원 ▲800 +1.04%)가 자회사 주가 상승으로 지분가치가 늘었다고 18일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 9만원에서 10만원으로 올렸다.

양지환 대신증권 연구원은 "HD현대마린솔루션 (102,900원 ▼500 -0.48%) 지분가치를 3조원으로 HD한국조선해양 (170,500원 ▲2,500 +1.49%)과 HD현대일렉트릭 (239,000원 ▼6,000 -2.45%) 지분가치를 각각 4조2000억원, 4조6000억원으로 변경한다"며 "세 회사의 실적은 앞으로도 견조한 흐름을 보일 전망"이라고 설명했다.


HD현대의 올해 2분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 16조2741억원, 영업이익은 55.9% 늘어난 7366억원으로 대신증권이 추정한 전망치를 하회할 것으로 보인다. 유가하락에 따른 재고평가손실, 정유부문 마진 감소로 자회사 현대오일뱅크의 실적이 부진한 탓이다.

하지만 조선부문의 기대감은 더욱 커지고 있다. 양 연구원은 "올해 하반기부터 수주한 선박들의 매출이 반영되기 시작하면 조선부문 수익성 개선은 본격적으로 나타날 것으로 예상한다"며 "친환경 규제도 본격화되고 있어 HD현대 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다"고 했다.



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