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백산, 기대 넘은 실적..성장 재개-한국

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백산, 기대 넘은 실적..성장 재개-한국

머니투데이
  • 김은령 기자
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  • 2016.11.14 07:58
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한국투자증권은 14일 백산 (13,650원 ▲280 +2.09%)에 대해 "지난 3분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했다"며 "신발소재 성장은 구조적이고 4분기부터 베트남 스웨이드 모멘텀이 재개될 전망"이라고 내다봤다. 이에 따라 투자의견 매수와 목표주가 1만2000원을 유지했다.

여영상 한국투자증권 연구원은 "지난 3분기 실적은 신발 부문 가동률 상승과 고마진 스웨이드 및 차량재 확대에 따른 제품믹스 개선으로 영업이익률이 상승했다"며 "주력 신발사업의 고성장으로 수익성 개선이 두드러졌다"고 설명했다.


여 연구원은 "글로벌 운동화 시장의 구조적 호황 속에 베트남 증설 효과가 나타난 결과"라며 "3분기 시작된 베트남 공장 스웨이드 생산으로 향후 이익 모멘텀은 더욱 확대될 것"이라고 내다봤다.

그는 "차량 내장재의 경우 4분기 고객사 신규 모델에 추가 채택되면서 성장이 재개될 것"이라며 "ASP 및 마진 상승, 제품군 확대가 가시화되는 내년은 더욱 기대된다"고 덧붙였다.



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