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우리금융, 신종자본증권 5000억원 발행

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  • 변휘 기자
  • 2019.10.11 10:21
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우리금융CI / 사진제공=우리금융
우리금융지주는 5000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 11일 밝혔다.

이번 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금액은 5000억원으로, 지난달 30일 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억원이 증액됐다.

발행금리는 3.32%로 결정됐다. 지난 7월과 이번 신종자본증권 발행의 영향으로 6월말 대비 우리금융지주의 BIS비율은 0.45%p 상승할 것으로 전망된다.

우리금융 관계자는 "최근 장기물에 대한 투자심리 약화에도 불구하고, 그룹의 실적 개선 및 지주 전환 효과에 대한 시장의 기대감으로 수요예측 참여금액이 신고금액의 약 2배를 기록했다"고 설명했다.



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