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덕산네오룩스, 좋을 수밖에 없다-대신증권

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  • 이태성 기자
  • 2019.11.12 07:52
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대신증권은 12일 덕산네오룩스 (20,900원 상승50 0.2%)에 대해 좋을 수밖에 없다고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 2만7000원을 유지했다.

이수빈 연구원은 "3분기 매출 282억원(+25% QoQ), 영업이익 55억원(+40% QoQ) 기록해 당사추정치 매출은 상회하고 영업이익은 소폭 하회했다"며 "매출 상회 요인은 아이폰11 출시로 삼성 디스플레이의 Flexible OLED 가동률 상승, A시리즈 등 중저가 스마트폰의 Flexible OLED 탑재량 증가 때문"이라고 설명했다.

이어 "2020년 갤럭시S11 Flexible OLED향으로 HTL과 Green Prime 공급 중"이라며 "관련 매출은 4분기부터 반영될 전망"이라고 밝혔다.

그는 "5G 스마트폰 출시와 함께 Flexible OLED 탑재량도 증가한다"며 "5G 스마트폰 내 부품 수 증가하기 때문에 가볍고 얇은 Flexible OLED 패널 채택이 기대된다"고 전망했다.

또 "갤럭시폴드2가 내년에 출시되며, 1세대 폴더블폰 출하량을 상회할 것으로 예상된다"며 "QD-OLED향 R&D 매출역시 지속되며 2020년 하반기 의미있는 수준의 물량공급이 기대된다"고 덧붙였다.



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