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인덱스 펀드에 투자했을 때보다 무려 44%포인트 이상의 추가수익을 얻은 것이다. 최근 1년 성과도 2.44%로 코스피 마이너스(-)1.93% 대비 4.37%포인트 초과성과를 보이고 있다.
이 상품은 대형주 위주로 투자하면서 지속적인 초과성과를 추구하는 정통 액티브 펀드다. 투자기업을 고를 때 성장주나 가치주 한쪽에 편중되지 않고 기업의 밸류에이션(기업가치)에 중점을 두고 균형된 포트폴리오를 구성한다. 이를 통해 단기간에 코스피 대비 초과수익를 극대화하기보다는 꾸준한 초과수익을 목표로 한다.
1년, 3년, 5년 상대성과(%순위, 일반주식형)가 모두 상위 10%내에 들 정도로 장기간 우수한 수익률을 보이고 있어 퇴직연금 투자에서 가장 중요한 장기 안정성측면에서 높은 평가를 얻고 있다.
트러스톤자산운용 이양병 상무는 "퇴직연금은 노후를 대비한 장기투자이기 때문에 무엇보다 안정성이 매우 중요하다"며 "장기성장퇴직연금펀드는 특정섹터에 집중투자하는 펀드나 중소형주 펀드 등 테마형 펀드 대비 변동성이 낮다"고 말했다.
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