"어쩐지 올리브영만 보이더라"…적자 H&B 매장들은 감소세

서울 강남구 신사동 가로수길 롯데 '롭스'(흰색간판)와 CJ '올리브영' (회색간판)매장 전경

K뷰티 인기와 함께 한때 폭발적으로 성장했던 헬스앤뷰티(H&B) 스토어가 시장 포화와 라이프스타일 방식의 변화에 따른 수익성 악화에 매장 수가 감소세로 전환했다. 후발주자로 H&B 시장에 적극적으로 도전장을 던졌던 GS리테일 (20,050원 ▼50 -0.25%)과 롯데쇼핑 (70,000원 ▲300 +0.43%)의 실적에도 타격을 주고 있다. 돌파구를 마련하려는 노력이 이어지고 있지만, 당분간은 적자가 지속될 것이란 전망이 나온다.

15일 관련 업계에 따르면 △2017년 1356개 △2018년 1488개 △2019년 1515개로 급성장하던 CJ의 올리브영, GS리테일의 랄라블라, 롯데쇼핑의 롭스 등 3대 H&B 매장 수는 2020년 첫 감소세로 전환됐다. 2020년 말 기준 3대 H&B 매장 수는 1484개로 전년보다 31개 줄었다.


H&B 매장 수 감소는 H&B 업계 2, 3위인 랄라블라와 롭스의 부진에서 기인했다. 2019년에서 2020년 사이 업계 1위 올리브영은 전년비 매장 수를 13개 늘렸으나, 같은 기간 랄라블라는 16개를, 롭스는 28개를 줄였다.
코로나19(COVID-19) 여파로 외출하는 인구가 줄면서 오프라인 매장 집객력이 낮아졌고, 화장품 판매가 줄어든 데다가 온라인에서 화장품을 구매하는 이들이 늘어난 영향이 컸다. 또 신세계의 ‘시코르’와 프랑스 루이비통모에헤네시(LVMH)의 ‘세포라’ 등 후발주자의 공세가 더해지면서 업계 2, 3위가 설 자리가 좁아졌다.

여기에 시장 점유율 50%를 웃도는 업계 1위 올리브영의 독주체제가 공고화되면서 ‘넘을 수 없는 벽’이 생겼다. 실제 2020년 H&B 3사 중 올리브영만 흑자를 냈다. 올리브영은 2020년 영업이익으로 전년비 15.8% 증가한 1018억원을 기록했다. 반면 롭스가 포함된 롯데쇼핑 기타 사업부문은 2020년 총 2660억원 영업손실로 전년 1930억원 대비 적자 폭이 증가했고, 랄라블라는 2020년 2분기까지 누적 영업손실 96억원을 기록해 전년 동기 영업손실 81억원 대비 적자 규모가 커졌다.

GS리테일은 2020년 3분기부터는 랄라블라 실적을 ‘공통 및 기타’에 합산해 공시한다. 이전까지 별도 사업부문으로 떼어내 표기했지만 매출·영업익 규모가 작아 회계 기준에 따라 양적(질적) 중요성 기준에 미달되면서 비주력 사업으로 밀려났기 때문이다. 롭스 상황도 마찬가지다. 별도 사업부문이던 롭스는 마트에 흡수통합되며 그룹 내 위상이 달라졌다. 롯데쇼핑은 2020년 12월 이사회를 열고 마트 사업부에 롭스 사업부를 합치기로 결정했다. 이로써 기존 롯데쇼핑은 백화점과 마트·슈퍼·e커머스·롭스의 5개 사업부문에서 4개 사업부로 줄었다.


업계는 당분간 2~3위 H&B의 부진이 이어질 것으로 보고 있다. 2020년 코로나19 여파로 타격을 입은 만큼 롯데쇼핑, GS리테일 등 유통사들은 올해 실적 개선에 박차를 가하고 있는데 꾸준한 적자를 내는 H&B가 이 같은 노력을 희석시키며 각사에 큰 부담을 주는 애물단지로 전락했다. GS리테일의 증권신고서에는 “랄라블라는 부진한 모습을 보이고 있어 GS리테일의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다”며 랄라블라가 GS리테일의 리스크 요인으로 지목돼있다.

일각에선 매각설도 돌지만, 랄라블라와 롭스는 차별화된 전략으로 현재의 위기를 기회로 바꾸겠단 포부다. GS리테일은 △랄라블라를 전국 GS25 내 뷰티 전용 매대에 입점시켜 랄라블라 브랜드 인지도를 높이는 한편 △딜리버리히어로 배달앱 요기요와 손잡고 서울시내 곳곳에 배달 서비스를 시행해 매출을 높이기 위해 노력 중이다. 또 △바이애콤, 유이라 등 SNS(사회관계망서비스)에서 인기가 높은 중소브랜드를 발굴해 상품경쟁력을 높이고 △2020년 5월 출시된 GS리테일 통합 애플리케이션 ‘더팝’에서 GS25나 GS수퍼마켓의 우수 고객들에게 랄라블라 상품권 등을 제공하는 등 고객 확장에 힘쓰고 있다.

롭스는 벨라몬스터, 치카이치코 등 단독 취급 브랜드를 늘려가는 한편 롯데마트와 롭스를 함께 어떻게 시너지를 낼 수 있을지 전략을 수립하고 있다. 오는 5월쯤 계획이 구체화될 에정이다.