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이종형 키움증권 연구원은 "1분기 연결 영업이익은 1조5500억원으로 컨센서스(1조2900억원)을 상회했다"며 "2011년 2분기 1조8000억원 이후 10년래 최고 실적"이라고 진단했다.
이 연구원은 "철광 석가격 상승에도 글로벌 철강가격 상승과 공격적 판가 인상으로 탄소강 ASP(평균판매가격)가 전 분기 대비 8만4000원 개선되면서 본사 마진개선폭이 예상보다 양호했기 때문"이라고 설명했다.
자회사 영업이익 합계도 4800억원으로, 2017년 1분기(5700억원) 이후 최대치에 달했다. 이 연구원은 "인도네시아 제철소를 중심으로 철강 자회사들 실적이 대부분 큰 폭의 개선세를 보였다"며 "포스코건설, 포스코에너지, 포스코케미칼 등 비철강 자회사들도 기대 이상의 양호한 실적을 기록했다"고 분석했다.
최근 업황과 1분기 실적에 힘입어 올해 실적은 사상 최고치를 경신할 것으로 전망된다. 키움증권은 올해 연결 영업이익 전망치로 전년 대비 161% 증가한 6조2800억원을 제시했다. 기존 최고치 2018년(5조5400억원)를 뛰어넘는 사상 최고 수준이다.
그는 "주가의 방향성은 실적보다 중국 철강가격의 방향성이 중요하다"며 "지난해 3월 말~4월 초를 바닥으로 올해 4월까지 상승 사이클이 지속되고 있는 중국 열연가격의 상승세 지속 여부가 향후 주가의 추세적 움직임을 결정할 것"이라고 전망했다.
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