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SK바이오팜, 신약 엑스코프리 성장에 주목하라-상상인

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  • 홍순빈 기자
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  • 2022.12.08 07:50
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SK바이오팜
SK바이오팜
상상인증권이 SK바이오팜 (71,600원 ▼800 -1.10%)에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 8만9000원으로 제시했다. 주력 제품인 엑스코프리, 수노시 등 다수의 신약 파이프라인이 존재하며 향후 매출 성장 폭이 커질 것이란 전망이다.

8일 하태기 상상인증권 연구원은 "SK바이오팜은 난치성 뇌전증치료제인 엑스코프리 개발을 통해 글로벌 제약사로 발돋움 중"이라며 "기면증치료제인 수노시도 2019년 3월 미국 식품의약국(FDA)에서 승인을 받았다"고 했다.

하 연구원은 "엑스코프리에 대한 글로벌 판매지역이 넓어지고 있고 마케팅도 강화되고 있어 SK바이오팜의 매출 전망이 긍정적"이라며 "미국 싲아에서 자회사가 비대면 마케팅을 강화하고 마케팅 조직을 재정비하면서 영업활동 지표도 개선 중"이라고 말했다.

이어 "엑스코프리의 미국 매출액은 지난해 892억원, 올해 1700억원 내외로 내년엔 2700억원 대로 성장할 것"이라며 "현재 처방수는 경쟁신약 29개월차 평균의 약 1.8배로 상대적으로 높은 성장세를 보이고 있다"고 했다.

그러면서 "일본, 중국, 캐나다, 이스라엘, 라틴아메리카 17개 지역으로 기술 수출 계약을 체결했고 글로벌 판매지역을 확대 중"이라며 "마진이 좋은 엑스코프리 매출 증가에 힘입어 영업이익은 내년 4분기 혹은 내후년부터 흑자로 전환될 것"으로 전망했다.



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