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TS트릴리온, 400억원 규모 유상증자와 전환사채(CB) 결정

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TS트릴리온, 400억원 규모 유상증자와 전환사채(CB) 결정

머니투데이
  • 허남이 기자
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  • 2023.06.21 16:13
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TS트릴리온(대표 장기영)은 운영자금 조달을 위해 200억원의 전환사채(CB) 발행과 200억원의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

사진제공=TS트릴리온
사진제공=TS트릴리온
이번 CB발행은 이노베이션바이오1호 조합을 대상으로 발행되며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 전환가액은 732원이다. 만기일은 2026년 9월 7일이다.


전환사채(CB) 발행에 따라 발행할 주식수는 2,732만 2,404주로 주식총수 대비 28.92% 규모다. 전환청구기간은 2024년 9월 7일부터 2026년 8월 7일까지다.

TS트릴리온은 또한 200억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 신주 발행가액은 주당 639원이고 납입일은 9월 7일이다. 제3자배정 대상자는 제이유홀딩스(유)가 참여한다.

장기영 TS트릴리온 대표는 "금년 1분기 영업이익이 흑자로 전환되었으며 부동산 매각에 대해 적극적으로 나서고 있어 빠른 시일 내 부채를 상환하여 재무구조를 개선하려 한다"며 "중국 현지에 법인을 세웠으며 동방홈쇼핑과 티몰 등 양호한 실적과 싱가포르, 홍콩, 베트남, 말레이시아 등 해외 매출 성장을 위해 도약하고 있다. 이번 유상증자 중 100억 원은 타법인 증권 취득을 위한 자금으로 사업 다각화를 통한 재무구조 건정성을 개편할 예정"이라고 말했다.


한편 TS트릴리온 (319원 ▼4 -1.24%)은 탈모시장을 타깃으로 하여 헤어케어, 피부관리 등 안티에이징 제품 등을 제조·판매하는 기업이다.



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